🚀 Nous sommes à la recherche d'un conseiller associé en gestion de patrimoine!
Notre équipe est en pleine croissance et nous souhaitons accueillir un professionnel qui veut participer à la construction d’une pratique
de gestion de patrimoine moderne, structurée et ambitieuse.
Nous ne cherchons pas simplement quelqu’un pour « nous aider ».
Nous cherchons une personne qui souhaite devenir un véritable pilier de l’équipe, développer ses compétences, prendre progressivement en charge une clientèle et éventuellement bâtir sa propre trajectoire au sein d’une pratique en croissance.
🏢 Le rôle
À titre de conseiller associé, vous travaillerez directement avec notre équipe auprès d’une clientèle composée notamment de familles fortunées, de professionnels et d’entrepreneurs.
Votre rôle évoluera progressivement entre :
Gestion et suivi des investissements
- Analyse de portefeuilles, élaboration de recommandations d’investissement et suivi continu des stratégies.
Planification financière
- Analyse et préparation de projections de retraite ainsi que de stratégies d'optimisation du décaissement.
Gestion opérationnelle et administrative
- Prise en charge des opérations de comptes, mise à jour des dossiers et coordination avec les professionnels externes du client (comptables, notaires, etc.).
Relation client et développement
- Préparation des rencontres, participation active aux rendez-vous et prise en charge progressive d’une partie de la clientèle.
- Implication dans la croissance et le développement des activités de la pratique.
L’objectif est de vous permettre de devenir progressivement un conseiller autonome et un partenaire clé dans la livraison de notre expérience client.
🎯 Le profil recherché
Nous recherchons une personne :
- Déjà licenciée comme représentant inscrit ou représentant en placement à l'OCRI (courtier en placement auprès de l'AMF);
- Licence en assurance de personne (un atout)
- Possédant au moins 3 années d’expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée, gestion de portefeuille ou planification financière;
- Ayant un intérêt marqué pour le service à la clientèle, la gestion de portefeuille et la planification financière;
- Structurée, rigoureuse et extrêmement fiable;
- À l’aise dans les communications avec une clientèle exigeante;
- Capable de vulgariser des concepts financiers complexes;
- Autonome, curieuse et désireuse de continuer à apprendre;
Un titre professionnel tel que Pl. Fin., CIM, CFA ou équivalent constitue un atout important, sans être une exigence.
Ce que nous offrons
- Un environnement entrepreneurial au sein d’une pratique en croissance;
- Une proximité directe avec les décisions et la stratégie de l’équipe;
- Une exposition à des dossiers variés et intéressants;
- Une possibilité réelle de développer progressivement votre autonomie;
- Une trajectoire de carrière qui peut évoluer vers la prise en charge d’une clientèle et davantage de responsabilités;
- Une rémunération compétitive composée d’un salaire de base et d’une bonification liée à la performance;
- L’occasion de contribuer à bâtir une équipe et une marque de gestion privée à long terme.
- Possibilité de faire du télé-travail;
📍 Environnement
Poste basé dans la région de Laval à côté du Carrefour Laval, au sein de iA Gestion privée de patrimoine.
📩 Intéressé(e)?
Si vous êtes actuellement conseiller associé, conseiller en placement, planificateur financier, gestionnaire de portefeuille ou professionnel en gestion de patrimoine et que vous souhaitez évoluer dans une équipe ambitieuse où vous pourrez réellement développer votre carrière, nous aimerions faire connaissance.
📩 Contactez-moi en privé ou faites-moi parvenir votre CV.
