Cloutier Groupe Financier accompagne de nombreux conseillers en services financiers à travers le Québec. Plusieurs de nos conseillers, bien qu’ils exercent au sein de leur propre cabinet, sont régulièrement à la recherche d’adjointes compétentes pour les soutenir dans leurs activités quotidiennes. Cet affichage vise à constituer un bassin de talents que nous pourrons référer à nos conseillers indépendants lorsqu’un besoin d’adjoint(e) se présente.
En postulant, vous autorisez Cloutier Groupe Financier à transmettre votre candidature aux cabinets de conseillers qui recrutent.
Responsabilités spécifiques
Les responsabilités exactes peuvent varier selon le cabinet, mais incluent généralement :
Soutien administratif aux conseillers
- Préparer, réviser et suivre la documentation administrative (assurance, placements, formulaires divers)
- Assurer la conformité des dossiers clients
- Gérer les communications (appels, courriels, prise de rendez-vous)
- Maintenir à jour les dossiers clients dans différentes plateformes internes et externes
Service à la clientèle
- Répondre aux demandes et questions des clients
- Assurer un service client professionnel, empathique et efficace
- Effectuer les suivis nécessaires avec les compagnies partenaires
Support opérationnel
- Assurer le suivi des demandes
- Préparer les dossiers de rencontres
- Effectuer diverses tâches de coordination et de soutien administratif selon les besoins du cabinet
Profil recherché
- Diplôme en administration, bureautique ou domaine connexe
- Expérience en services financiers, assurance ou milieu administratif (un atout)
- Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- Sens du service à la clientèle et de la confidentialité
- Rigueur, autonomie, gestion des priorités
- Bonne communication orale et écrite
Ce que vous pourriez obtenir selon le cabinet
Les conditions peuvent varier d’un cabinet à l’autre :
- Ambiance humaine et collaborative
- Rôle clé au sein d’un cabinet en services financiers
- Possibilités de développement et d’apprentissage dans l’industrie
- Rémunération concurrentielle
