Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.
Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.
Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.
Description de poste:
Placements mondiaux Sun Life – là où l’ambition rencontre les possibilités!
Bien des raisons expliquent que nous soyons devenus un des gestionnaires de portefeuilles individuels et institutionnels affichant la plus forte croissance au pays. La force de notre société mère n’est qu’une de ces raisons. Notre culture nous incite à travailler plus efficacement, à collaborer pour résoudre les problèmes et à adopter de nouvelles perspectives pour obtenir des résultats significatifs.
Chaque difficulté est pour nous une possibilité, et nous travaillons ensemble pour avoir une incidence réelle et durable. Gestionnaire d’actifs depuis 17 ans, nous gérons un actif de plus de 44 G$ (portefeuilles individuels et institutionnels). Nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour aider nos Clients et Clientes à gérer le risque et à atteindre la sécurité financière. Ayant des objectifs ambitieux en tête, nous cherchons des personnes de talent, audacieuses et motivées pour façonner avec nous l’avenir.
Vous cherchez une carrière motivante? Nous sommes là pour vous aider à briller. Construisez votre avenir avec nous, lancez-vous dans une carrière qui investit en vous!
L’associé ou associée, soutien, ventes et clients institutionnels collabore étroitement avec les équipes Développement des affaires (DA) institutionnelles et relations avec les Clients (RC) et avec les partenaires internes, dont les équipes Appui à la vente, Marketing, Produits, Gestion de portefeuille, Opérations, Affaires juridiques et Contrôle de la conformité. Ce poste contribue à assurer un soutien de grande qualité en matière d’exécution et de service liés à l’acquisition de clients et de clientes, à la gestion des relations et à la croissance de l’entreprise.
La personne titulaire du poste est responsable du traitement quotidien des demandes et de la prestation opérationnelle, ce qui comprend les rapports récurrents pour la clientèle, les données et rapports personnalisés, la préparation des présentations, les communications destinées à la clientèle actuelle et potentielle, la coordination des demandes de proposition et de renseignements, le soutien pour les événements, le suivi du flux de travail et la mise à jour des renseignements de l’outil de GRC. Elle fait son travail en tenant compte des normes, des modèles, des flux de travail et des pratiques en lien avec la plateforme établis par l’équipe Appui logistique aux ventes institutionnelles, tout en fournissant des commentaires pratiques sur les lacunes et les possibilités d’amélioration.
Les fonctions
Soutien et communications pour les ventes et la clientèle
- Produire les rapports récurrents pour la clientèle, le matériel sur le rendement, les organigrammes, les biographies, les argumentaires et les présentations pour les réunions et en vérifier la qualité en s’appuyant sur les modèles et les normes approuvés et en collaborant avec des spécialistes et des équipes partenaires.
- Coordonner les demandes de renseignements/soumissions en cours, le questionnaire de diligence raisonnable et les demandes d’information ponctuelles, comme la préparation des réponses, le suivi auprès des spécialistes, le suivi des échéances, les vérifications de la qualité et la préparation des soumissions.
- Tenir à jour les registres des demandes et les dossiers relatifs aux flux de travail, gérer les demandes attribuées en fonction des priorités établies, des normes de service et des échéances et signaler les risques liés à la capacité ou à la prestation, au besoin.
- Assurer la mise à jour, l’exactitude et la bonne organisation du contenu sur les plateformes de collaboration et de gestion de contenu approuvées, conformément aux normes établies pour la gouvernance et le contrôle des versions.
- Utiliser les guides, modèles et flux de travail approuvés, cerner les lacunes dans la mise en œuvre et transmettre des commentaires à l’équipe Appui logistique aux ventes institutionnelles afin de favoriser l’amélioration continue.
Gestion d’événements et coordination de projets
- Coordonner les tournées nationales, les rencontres avec la clientèle actuelle et potentielle et les conférences lors des congrès de l’industrie (matériel, logistique, suivi, etc.).
- Soutenir la réalisation des campagnes de courriels et la diffusion des communications institutionnelles, dont la coordination du contenu, les processus de révision et d’approbation, la gestion des listes de diffusion et la production de rapports sur l’exécution et les résultats, à l’aide du cadre de campagne et du matériel de base établis avec les équipes Marketing et Appui logistique aux ventes institutionnelles.
- Assister les équipes DA institutionnelles et RC avec l’organisation et la logistique d’événements, dont des rencontres avec la clientèle actuelle et potentielle et des conseillers et conseillères, ainsi que des séances de formation internes et externes.
- Coordonner les demandes ponctuelles et les projets spéciaux dans le cadre des processus établis d’intégration, d’établissement des priorités et d’exécution.
Renseignements sur les placements et soutien analytique
- Acquérir et maintenir une solide connaissance pratique des capacités institutionnelles de PMSL, de ses solutions de placement, de ses segments de clientèle et de ses documents de vente approuvés.
- Fournir un soutien en matière d’analyse et de recherche pour les demandes liées au DA et aux RC en utilisant les bases de données institutionnelles approuvées, les outils de production de rapports et les normes relatives aux données.
- Assurer l’exactitude des données de l’outil de GRC, des listes de contacts et de distribution et des registres d’activités, favoriser l’hygiène des données et produire des rapports réguliers conformes aux normes relatives à l’outil de GRC et aux définitions des rapports.
Les aptitudes pour réussir
- Connaissance des processus de vente, de service à la clientèle et de marketing, de préférence dans les services financiers ou la gestion d’actifs.
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, la collaboration et les relations interpersonnelles.
- Excellentes aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes, grand sens de l’organisation, minutie et rigueur dans les processus et le contrôle de la qualité.
- Sens de l’initiative et capacité à gérer les priorités, à respecter les échéances et à signaler les problèmes à un échelon supérieur de manière appropriée.
- Au moins trois ans d’expérience dans les services financiers, de préférence dans le soutien des ventes institutionnelles et le service à la clientèle.
- Connaissance du domaine de la gestion des régimes de retraite/placements institutionnels et des produits de placement.
- Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel et PowerPoint.
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale
- Certains déplacements peuvent être requis.
Atouts
- Expérience dans la coordination des demandes de renseignements/soumissions, du questionnaire de diligence raisonnable et des processus de soumission.
- Expérience pratique avec l’outil de GRC, la gestion de contenu, les flux de travail, les demandes de soumission et les applications de la salle des marchés et de suivi de marché.
- Attestation du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, certification en gestion de projets ou autre certification professionnelle obtenue ou en voie d’obtention.
Exemples de réussite dans ce poste
- Les demandes de la clientèle actuelle et potentielle et des conseillers et conseillères sont traitées avec précision, dans les délais et conformément aux normes de service établies.
- Les rapports destinés à la clientèle, les présentations, les communications et les réponses aux demandes de soumission sont à jour, complets et prêts à être examinés ou remis.
- Les dossiers de GRC, les listes de distribution, les registres de demandes et les dossiers relatifs aux flux de travail demeurent exacts et favorisent la production de rapports fiables.
- Les modèles, les guides, les flux de travail et le contenu approuvés sont utilisés de manière uniforme, et des commentaires pratiques sont transmis à l’équipe Appui logistique aux ventes institutionnelles.
- Les équipe DA institutionnelles et RC reçoivent un soutien opérationnel rapide, bien organisé et fiable.
Ce poste offre l’occasion de contribuer à la croissance et à l’efficacité des activités institutionnelles de PMSL grâce à une exécution rigoureuse, à une prestation de services de qualité et à une collaboration étroite avec l’équipe Ventes institutionnelles et les équipes partenaires. La personne idéale sait allier le souci du détail, une connaissance du secteur des placements et une orientation client à la capacité de gérer plusieurs priorités à l’aide de normes, d’outils et de processus établis.
Ce que nous avons à vous offrir
- Des cheminements de carrière variés et de formidables possibilités de réseautage.
- Un programme d’assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
- Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif et respectueux. Notre objectif? Faire en sorte que tout le monde ait la chance d’atteindre son plein potentiel.
- Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des meilleurs lieux de travail en Ontario en 2026 selon Great Place to Work® Canada
- Nous sommes ravis d’avoir reçu l’Ordre de l’excellence dans la catégorie Santé mentale au travail®,le plus haut niveau de certification décernée par Excellence Canada pour la priorisation du bien-être des employés, la promotion d’une culture de travail positive et l’excellence en santé mentale
L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.
La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.
Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à thebrightside@sunlife.com.
Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.
Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
Échelle salariale:
65,000/65 000 - 98,000/98 000
Catégorie d'emploi:
Ventes - Soutien à la distribution
Fin de l'affichage:
21/11/2026
