Description de l'entreprise Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine fait partie du Groupe Banque Nationale, un acteur financier reconnu qui accompagne les investisseurs depuis plus de 150 ans. La société figure parmi les cinq plus grandes firmes de courtage de valeurs mobilières au Canada, au service des particuliers, des entreprises et des gouvernements. Ses conseillers et conseillères prennent en charge l’ensemble des besoins financiers de leurs client·e·s, au-delà de la simple gestion de placements. Forte de plus de 850 conseillers en investissement, répartis dans plus de 100 points de service au Canada, et de plus de 170 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la firme occupe une position dominante sur le marché. Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs, garantissant un cadre sécuritaire pour la clientèle et les équipes.
Description du poste En tant qu’associé·e en gestion de patrimoine, vous soutenez les conseillers et conseillères en investissement dans la gestion globale des portefeuilles et des besoins financiers de la clientèle. Au quotidien, vous participez à l’élaboration de stratégies de placement, préparez des analyses financières, assurez le suivi des dossiers et contribuez à la qualité du service en répondant aux demandes des client·e·s. Vous collaborez à la préparation de rencontres, à la mise à jour des plans financiers et à la coordination avec les différents partenaires internes (fiscalité, assurance, planification successorale). Ce poste à temps plein est offert en mode hybride, basé à Laval, QC, avec la possibilité d’effectuer une partie des tâches en télétravail.
Qualifications
- Compétences en planification financière : maîtrise des principes de Financial Planning, capacité à élaborer et mettre à jour des plans financiers personnalisés.
- Compétences en gestion de placements : expérience en Investment Management et Investments, compréhension des produits de placement et des marchés financiers.
- Compétences en finance : solide base en Finance, analyse financière, gestion des risques et lecture des états financiers.
- Connaissances en assurance : compréhension des produits d’Insurance liés à la gestion de patrimoine (assurance vie, invalidité, assurance-santé, etc.).
- Qualifications complémentaires : diplôme postsecondaire en finance, économie, administration ou domaine connexe; désignations professionnelles (p. ex. CFP, Pl. Fin., CIM) un atout; excellente communication orale et écrite en français (anglais souhaitable); aisance avec les outils numériques et les logiciels de gestion de portefeuille; sens développé du service à la clientèle, de l’éthique et du travail en équipe.
