Description du poste En tant que Conseiller·ère en sécurité financière chez iA Groupe Financier – Agence Solar, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la protection de leur situation financière et la réalisation de leurs objectifs à long terme. Au quotidien, vous analysez les besoins des client·es, proposez des solutions adaptées en assurance et en investissement, et effectuez un suivi régulier des dossiers. Vous réalisez des rencontres de conseil, préparez des plans personnalisés, rédigez la documentation nécessaire et assurez le service après-vente. Vous participez également à des activités de développement de clientèle et de référence. Ce poste à temps plein est exercé en présentiel et basé à Brossard, QC.
Qualifications
- Compétences en planification financière : capacité à élaborer des stratégies de Financial Planning et de Retirement Planning adaptées aux objectifs des client·es.
- Connaissances en finance et services financiers : compréhension solide de la Finance et du fonctionnement des Financial Services.
- Expertise en produits d’investissement : connaissance des Segregated Funds et des principaux produits de placement et d’assurance disponibles sur le marché.
- Formation et certifications : diplôme en finance, administration, économie ou domaine connexe, et volonté d’obtenir ou de maintenir les licences et permis requis (AMF ou équivalent).
- Compétences relationnelles : aptitude à communiquer clairement, sens de l’écoute, éthique professionnelle, capacité à établir des relations de confiance et à travailler de manière autonome.
- Atouts supplémentaires : maîtrise des outils informatiques de bureau, expérience en vente consultative, bilinguisme français/anglais et forte motivation pour le développement de clientèle.
