Job Description
À noter :
Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.
Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.
Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.
Qui nous sommes
Chez Fidelity, nous aidons le public investisseur canadien à prendre son avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.
Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.
Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.
Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site : https://www.wealth.fidelity.ca/fr/.
Votre contribution
Le ou la spécialiste bilingue de l’intégration joue un rôle essentiel dans la prestation d’une expérience client harmonieuse et exceptionnelle pendant les étapes initiales de la gestion du processus d’intégration de la clientèle. La personne retenue doit détenir une solide expérience dans l’administration et les opérations de comptes.
Principales responsabilités :
1. Intégration de la clientèle et documentation
Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d’ouverture de compte et les demandes de transfert.
Coordonner les processus d’intégration de la clientèle et d’ouverture de compte, en veillant à l’exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires.
Recueillir, examiner et vérifier tous les documents de la clientèle.
Surveiller la progression de l’intégration et assurer un suivi proactif auprès de la clientèle et des conseillers ou conseillères pour résoudre les problèmes.
Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de la clientèle en temps opportun.
2. Gestion des relations avec la clientèle
Servir de premier point de contact par téléphone et par courriel pour les demandes de renseignements de la clientèle.
Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle.
Aider les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine à fournir une expérience client positive.
3. Amélioration de l’administration et des processus
Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts).
Repérer les risques potentiels ou les lacunes dans la documentation qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle ou l’ouverture de comptes.
Contribuer aux initiatives visant l’amélioration continue de l’expérience d’intégration de la clientèle.
Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers.
Assurer la conformité réglementaire et transmettre toute situation de manquement à l’échelon supérieur.
Qualifications requises
Expérience
Études
Votre expertise
Connaissance approfondie du secteur, des produits et des différents processus administratifs.
Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle.
Souci du détail, sens aigu de l’organisation et habileté à établir les priorités.
Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec les équipes d’autres services.
Compréhension du secteur des fonds communs de placement, du cadre réglementaire et de la réglementation gouvernementale.
Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d’activité et processus de travail.
Affinité à assumer plusieurs rôles, à retrousser ses manches et à faire avancer les choses.
Connaissance des produits offerts par Services de compensation Fidelity Canada est un atout.
Une rétribution globale qui reflète votre contribution
Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi, nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.
Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :
Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 71 000 $ à 81 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.
Ce poste est actuellement vacant. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution.
Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :
Modalités de travail souples.
Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.
Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire
Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.
Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.
Pourquoi choisir Fidelity?
Prix
Meilleurs employeurs pro-famille au Canada
Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada
Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto
Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens
Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail
Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.
Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada
Programme d'avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada
Désignations
Entreprise canadienne compatissante
Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work
Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work
Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi
Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.
Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi
Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].
En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.
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Please note:
Current work authorization for Canada is required for all openings.
You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.
This is a regular, full-time opportunity.
The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).
Who We Are
At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. =
Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.
Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement. Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.
To learn more about Fidelity Wealth, please visit: https://www.wealth.fidelity.ca/en/
How You’ll Make an Impact
The Onboarding Specialist Bilingual plays a critical role in delivering a seamless and exceptional client experience during the initial stages in managing the client onboarding process. The successful candidate must have a strong background in account administration and operations.
Primary responsibilities:
1. Client Onboarding and Documentation
Prepare and process client documentation, including account applications and transfer requests.
Coordinate client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.
Collect, review, and verify all client documentation.
Monitor onboarding progress, proactively following up with clients and advisors to resolve issues.
Work collaboratively with the Wealth Advisor to satisfy client needs in a timely manner.
2. Client Relationship Management
Act as the first point of contact via phone and email for client inquiries.
Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system.
Support Wealth Advisors in delivering a positive client experience.
3. Administration and Process Enhancement
Liaise with the custodian on day-to-day operational matters (Account opening, Transfer initiation and monitoring).
Identify potential risks or gaps in documentation that may affect client satisfaction or account setup.
Contribute to continuous improvement initiatives aimed at enhancing client onboarding experience.
Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services.
Ensure regulatory compliance and escalate any issues.
What We’re Looking For
Experience
Education
Completion of university degree in business or related field; or equivalent work experience.
Bilingualism in English and French (verbal & written) is required.
Successful completion of Canadian Investment Funds Course (IFIC) or the Canadian Securities Course (CSC) required.
The Expertise You Bring
Strong industry, product and knowledge of various back-office processing.
Exceptional writing, interpersonal and client service skills.
Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks.
Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams.
Understanding of Mutual Fund Industry, regulatory and government rules/regulations.
Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams.
Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done.
Knowledge of Fidelity Clearing Canada product offerings would be an asset.
Total Rewards That Reflect Your Impact
We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today - and your financial well-being tomorrow.
For this role, your total rewards include:
Base Salary and Discretionary Performance Bonus: Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $71,000 to $81,000, based on your experience and qualifications.
RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution - no employee matching required.
We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.
This posting represents an existing vacancy within our organization - an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.
Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:
Flexible working arrangements.
Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.
Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.
Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.
Up to $650 for home office equipment.
Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.
Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.
Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.
We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.
We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.
Fidelity Canada is an equal opportunity employer
Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.
Accommodation during the application process
Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].
No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.
Why Work at Fidelity?
We are proud to be recipients of the following:
Awards
• Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People
• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams
• LinkedIn Top Companies in Canada
• Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer
Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team
