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Agora Wealth

Services financiers · Canada

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À propos de Agora Wealth

Powering Human Advice Au service du conseil humain

Secteur
Services financiers
Taille de l’entreprise
11 à 50 employés
Siège social
Mississauga, Ontario
Fondation
2018
Type d’entreprise
Entreprise privée

Présentation originale de l’entreprise

We believe the future of wealth management belongs to independent advisors - supported by institutional-grade AI Native infrastructure. Agora exists to make that possible.

Nous croyons que l’avenir de la gestion de patrimoine appartient aux conseillers indépendants - appuyés par une infrastructure institutionnelle native à l’IA. Agora existe pour rendre cela possible.

Spécialités

  • Carry Dealer
  • Intermediary
  • State-of-the-art Digital Wealth Platform - CRM 2 Compliant
  • Model Portfolios
  • Separately Managed Account Style Structures
  • Integrated Planning and Reporting Tools
  • Automated Portfolio Rebalancing
  • Nominee & Fee-Based Accounts
  • No-Fee and Low-Fee Accounts
  • Digital/electronic onboarding and eSignatures
  • Customizable Advisor Interface/Dashboard
  • Dealer
  • Advisor and Client Portal
  • Electronic statements
  • trade confirmations
  • tax documents
  • Compliance Oversight
  • Practice Management Program
  • and High Touch
  • Responsive and Empowered Client Service Team

Établissements

  • 6285 Northam Dr, Suite 100, Mississauga, Ontario L4V 1X5, CA

Lieux indiqués sur le profil de l’entreprise. Certains peuvent se trouver hors du Canada et ne pas offrir de postes en ce moment.

Sur LinkedIn

Abonnés
875
Personnes liées à cette entreprise
18

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Catégorie d’employeur

Autre employeur

Catégorie estimée à partir du profil de l’entreprise, sans confirmation de l’employeur.