Effectuer des examens d’affaires auprès de certains agents d’assurance indépendants titulaires d’un permis affiliés à World Financial Group Insurance Agency (WFGIA). Examiner les dossiers des clients afin d’en évaluer l’exhaustivité et la présence de la documentation d’assurance requise, assurer le suivi des constatations, détecter et atténuer les risques pour l’entreprise.
Description du poste
Responsabilités
- Visiter les succursales dont vous êtes responsable de la supervision afin de vous assurer que les fonctions de surveillance sont exercées conformément aux exigences réglementaires et aux normes de l’entreprise.
- Initier, effectuer, suivre et produire des rapports sur les examens des dossiers de clients et d’agents conformément aux politiques et procédures du service ainsi qu’aux exigences réglementaires.
- Préparer des rapports mettant en évidence des statistiques, des tendances et des occasions de formation pour les agents du réseau.
- Porter les enjeux à l’attention de la direction, au besoin.
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de matériel de formation, notamment des bulletins et des webinaires.
- Superviser les activités et offrir de la formation.
- Contribuer à l’identification d’occasions d’amélioration des processus et des flux de travail.
- Participer aux projets du service.
Qualifications
- Études postsecondaires en finance, en administration des affaires ou dans un domaine connexe, ou expérience équivalente.
- Deux années d’expérience dans le secteur de l’assurance ou des services financiers.
- Bilinguisme requis : maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, afin d’exécuter les tâches du poste et de communiquer avec une clientèle diversifiée composée d’agents et d’employés. La personne titulaire du poste devra communiquer régulièrement et fréquemment en anglais avec WFGIA, puisque l’équipe de gestion est située en Ontario et aux États-Unis.
- Orientation client et excellentes aptitudes en communication écrite et verbale ainsi qu’en relations interpersonnelles.
- Grande attention aux détails.
- Capacité à travailler efficacement dans un environnement d’équipe.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office.
Qualifications souhaitées
- Connaissance des processus et procédures de WFGIA.
- Permis d’assurance vie.
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel.
Conditions de travail
- Environnement de bureau.
- Déplacements modérés : 10 % à 25 %.
- Déplacements requis pour visiter les succursales dans les provinces concernées.
La présente description de poste ne constitue ni un contrat d’emploi ni une liste exhaustive des responsabilités associées au poste. Les gestionnaires peuvent attribuer d’autres tâches et responsabilités selon les besoins. Si un employé ou un candidat demande ou nécessite une mesure d’adaptation afin d’exercer les fonctions du poste, le partenaire d’affaires des ressources humaines concerné doit être consulté afin d’évaluer la demande.
Rémunération
Veuillez noter que les renseignements relatifs à la rémunération qui suivent constituent une estimation faite de bonne foi pour ce poste seulement et sont fournis conformément aux lois applicables sur la transparence salariale et l’affichage de la rémunération. Cette estimation est fondée sur la rémunération qu’un candidat retenu pourrait recevoir dans certains établissements de l’entreprise.*
Le salaire pour ce poste est de 62 500 $ CA par année. Cette fourchette représente une estimation établie en fonction des qualifications potentielles du candidat et des besoins opérationnels. Le salaire peut être supérieur ou inférieur aux montants indiqués, conformément aux lois applicables.
Veuillez noter que ce poste est actuellement vacant au sein de l’entreprise. L’intelligence artificielle sera utilisée pour effectuer une présélection des candidats potentiels pour ce poste, mais elle ne sera pas utilisée pour évaluer les candidatures ni pour prendre la décision finale de sélection d’un candidat.
Business Review Analyst - WFG Canada - Bilingual
Conduct business reviews of select independent licensed insurance agents affiliated with World Financial Group Insurance Agency (WFGIA). Review client files to assess for completeness and required insurance documentation, track findings, detect and mitigate company risk.
Job Description
Responsibilities
- Visit branch locations responsible for supervising to ensure oversight functions in accordance with regulatory and company requirements.
- Initiate, review, track, and provide reporting for client and agent file reviews in adherence with department policies/procedures and regulatory requirements.
- Prepare reports that identify statistics, trends, and training opportunities for field agents.
- Escalate issues to management as appropriate.
- Assist in the development and implementation of training materials, such as bulletins and webinars.
- Supervise activities and conduct training.
- Help identify opportunities to improve workflow processes.
- Participate in department projects.
Qualifications
- Post-secondary education in finance or other business field, or equivalent experience
- Two years of insurance/financial services industry experience
- Bilingual – Fluent (oral and written) in French and English to complete required job duties and communicate with a diverse agent and employee base. Expected to complete dealing with WFGIA in English, as management located in Ontario and in the US, for daily/frequent communications.
- Customer focused with excellent written/oral communication and interpersonal skills
- Strong attention to detail
- Ability to work in a team environment
- Proficiency using MS Office
Preferred Qualifications
- Knowledge of WFGIA processes and procedures
- Life license
- Advanced proficiency in MS Excel
Working Conditions
- Office Environment
- Moderate Travel 10 to 25%
- Travel required for branch visits within the provinces
This job description is not a contract of employment nor for any specific job responsibilities. Managers may assign other duties and responsibilities as needed. In the event an employee or applicant requests or requires an accommodation to perform job functions, the applicable HR Business Partner should be contacted to evaluate the accommodation request.
Compensation
*Please note that the compensation information that follows is a good faith estimate for this position only and is provided pursuant to applicable pay transparency and compensation posting laws. It is estimated based on what a successful candidate might be paid in certain Company locations.**
The salary for this position is $62,500 CAD annually. This range is an estimate, based on potential qualifications and operational needs. Salary may vary above and below the stated amounts, as permitted by applicable law.
Please note that this position is currently vacant within the Company. Artificial Intelligence will be used to preliminarily screen potential candidates for this vacancy, but it will not be used to assess – or ultimately select – any applicant for the vacancy
