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Emplois : Canada

25+ emplois

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Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Joliette, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
T
Associé(e), services bancaires personnels (Futures opportunités) - Montréal Est (temps plein)
TD
Saint-Léonard-d'Aston, QC
- Temps plein
Joignez-vous à TD Canada Trust, et pensez comme un client, agissez en propriétaire responsable, innovez pour atteindre nos buts et exécutez avec efficacité.
Ajouté il y a 13 min
KC
Directeur(trice) Pincipal(e), Audit
KPMG Canada
Montreal, QC
- Temps plein
Participer à la mise en œuvre du plan d’affaires de son groupe
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Laval, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Quebec, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 13 min
L
Analyste spécialiste, connaissance client et performance
Loto-Québec
Montreal, QC
- Temps plein
intégrer les principes de commercialisation responsable aux analyses et aux recommandations afin de concilier performance d’affaires, expérience client et responsabilité envers nos…
Ajouté il y a 13 min
KC
Conseiller/ Conseiller(ère) Principal(e), Stratégie et économie, Stratégie et économie
KPMG Canada
Brossard, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 43 min
AP
Conseiller(ère) de vente - CDD - Angrignon
Adopt Parfums
Montreal, QC
- 18,5 $ CAD / heure
- Temps plein
Rattaché.e à la.le Responsable de Magasin, vous êtes au cœur de la relation client et de l'animation du magasin au service d'une expérience d'achat unique et mémorable.
Ajouté il y a 43 min
H
Client Director
helloDarwin
Montreal, QC
- Temps plein
…d'entreprise, avec une forte composante de développement des affaires : faire croître la valeur de chaque relation client dans le temps, ouvrir de nouveaux mandats et représenter…
Ajouté il y a 1 heure
GC
Fonderie Horne: Superviseur -e production - convertisseurs et anodes
Glencore Canada
Rouyn-Noranda, QC
- Temps plein
…recycler les métaux. Notre objectif est de fournir de manière responsable les métaux qui font évoluer la vie quotidienne. Employant 600 personnes, nos gens sont au cœur de nos activités et…
Ajouté il y a 1 heure
GC
Fonderie Horne: Analyste financier
Glencore Canada
Rouyn-Noranda, QC
- Temps plein
…recycler les métaux. Notre objectif est de fournir de manière responsable les métaux qui font évoluer la vie quotidienne. Employant 500 personnes, nos gens sont au cœur de nos activités et…
Ajouté il y a 1 heure
P
Responsable des ventes de district - Chicoutimi
PepsiCo
Saguenay, QC · Chicoutimi, Quebec
- Temps plein
PepsiCo Canada emploie près de 10 000 travailleurs canadiens et est composée de deux unités d’affaires : PepsiCo Canada Breuvages, qui regroupe des marques comme Pepsi, Gatorade et…
Ajouté il y a 3 heures
R
Ingénieur Manufacturier Senior - Réparation de composants / Senior Manufacturing Engineer - Componen
Rolls-Royce
Montreal, QC
- Temps plein
…dans nos installations de Montréal. Dans ce rôle, vous serez responsable de fournir un soutien technique aux opérations et exécuter des activités d'ingénierie de fabrication pour…
Ajouté il y a 3 heures
IW
Vice-président/Vice-présidente de district
IG Wealth Management
Quebec, QC
- Temps plein
Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers…
Ajouté il y a 4 heures
CS
Conseiller(ère) en communications
Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines)
Lebel-sur-Quévillon, QC
- Temps plein
Relevant du spécialiste principal en communications et affaires gouvernementales, le conseiller en communications est responsable d’appliquer une expertise stratégique et technique pour…
Ajouté il y a 4 heures
C
Chef(fe) de produit - Stratégie et Commercialisation
Cascades
Longueuil, QC · Saint-Hubert, QC
- Temps plein
…clients? Mets à profit ton esprit analytique, ton sens des affaires et ton influence pour identifier des opportunités de croissance et transformer les besoins du marché en stratégies…
Ajouté il y a 4 heures
C
Responsable de produit
COFOMO
Montreal, QC
- Temps plein
Comprendre le besoin avec le porteur du cas d’usage et structurer les problèmes d’affaires ambigus;
Ajouté il y a 4 heures
I
Analyste d'affaire principal(e), Stratégie en intelligence artificielle
Intact
Montreal, QC
- Temps plein
Dans ce rôle, vous serez responsable de propulser notre réseau de partenaires et de piloter de front plusieurs projets de partenariats simultanés. Vous combinerez une approche relationnelle…
Ajouté il y a 4 heures
C
Statisticien senior – Données d'enquêtes synthétiques
COFOMO
Montreal, QC
- Temps plein
…sous-groupe, l’explicabilité et la valeur pour les besoins…
Ajouté il y a 4 heures
D
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR
Desjardins
Témiscaming, QC
- Temps plein
À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Témiscamingue, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et…
Ajouté il y a 4 heures
D
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR
Desjardins
Lorrainville, QC
- Temps plein
À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Témiscamingue, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et…
Ajouté il y a 4 heures
D
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR
Desjardins
Notre-Dame-du-Nord, QC
- Temps plein
À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Témiscamingue, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et…

Tulett, Matthews & Associates

Adjoint(e) à la relation client

Greater Montreal Metropolitan Area, QC, Canada

Temps plein

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Détails de l’emploi

Type d’emploi: Temps plein
Postuler avant le: 1 mai 2027
Langue de l’annonce: Français
Publié: 2 nov. 2026

Description originale de l’offre

Tulett, Matthews & Associés

Tulett, Matthews & Associés (TMA) est une firme indépendante de gestion de patrimoine qui accompagne ses clients avec des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, de planification financière et de fiscalité. Nous recherchons un(e) adjoint(e) à la relation client pour assister un gestionnaire de portefeuille et contribuer à offrir une expérience-client attentionnée, proactive et rapide.

Le poste

Ce poste d’adjoint(e) à la relation client s’adresse à une personne motivée possédant au moins deux ans d’expérience dans le secteur des services financiers et souhaitant bâtir une carrière à long terme en gestion de patrimoine. Il offre une occasion concrète de développer ses connaissances en gestion de placements, en planification de la retraite, en planification fiscale et successorale ainsi qu’en gestion des relations clients.

Vous travaillerez directement avec un gestionnaire de portefeuille et planificateur financier sénior afin d’offrir une expérience exceptionnelle à une clientèle fortunée. Vous collaborerez également avec les membres de nos équipes d’administration de placements, d’opérations de titres, de planification financière, de fiscalité, de support-client et de conformité. Ce poste exige un bon jugement, un suivi rigoureux et la capacité de gérer plusieurs demandes simultanément.

À mesure que vous vous familiariserez avec nos clients et nos processus, vous gagnerez en autonomie et prendrez en charge vos responsabilités : assurer le suivi des demandes, maintenir les dossiers à jour, préparer soigneusement les rencontres avec les clients et veiller à la réalisation des actions convenues. Vous contribuerez également à certaines initiatives de marketing et de développement des affaires.

Le poste débute par un rôle de soutien axé sur l’excellence du service à la clientèle et l’appui au gestionnaire de portefeuille sénior et à son équipe. Sur un horizon d’environ quatre à cinq ans, vous développerez progressivement les compétences nécessaires pour prendre en charge des relations avec une clientèle fortunée et évoluer vers un rôle-conseil, notamment celui de gestionnaire de portefeuille adjoint(e), au sein de la même équipe.

Principales responsabilités

Service client et support au gestionnaire de portefeuille/Planificateur financier

Répondre de manière professionnelle et rapide aux demandes quotidiennes des clients, et coordonner le suivi avec le gestionnaire de portefeuille et les équipes concernées.
Coordonner les dépôts, les retraits, les virements, les demandes relatives aux comptes enregistrés et les autres opérations sur les comptes en suivant les procédures appropriées.
Gérer les campagnes systématiques de communication avec les clients (par exemple, période des REER, saison fiscale, invitations aux événements, etc.)
Surveiller les demandes en cours, des documents et des échéances; faire le suivi auprès des clients et des collègues jusqu’à ce que chaque point soit résolu.
Planifier les réunions, les rencontres de révision et les appels avec les clients, préparer les documents de réunion et organiser les actions de suivi.
Prendre en charge les responsabilités qui vous sont confiées plutôt que d’attendre des instructions pour chaque tâche.
Contribuer à la coordination des services de gestion de patrimoine: gestion de portefeuille, planification de la retraite, services fiscaux, planification successorale, dons philanthropiques et les révisions d’assurance.
Offrir un soutien administratif et opérationnel quotidien au gestionnaire de portefeuille.

Prospection et accueil de nouveaux clients

Organiser des rendez-vous avec des clients potentiels et préparer les documents de présentation.
Aider à préparer les propositions et les présentations, recueillir des informations et coordonner le suivi.
Préparer et assurer le suivi des documents d’ouverture de compte et accompagner les clients tout au long du processus.

Dossiers clients et soutien à la conformité

Tenir à jour des dossiers clients complets, précis et bien organisés, et mettre à jour les informations clients dans le système de Gestion de la Relation Client (CRM).
Participer à la préparation, au suivi et au classement des documents relatifs à la connaissance du client (KYC), à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la politique et la convention de gestion d’investissement (IPS/IMA).
Assurer la coordination avec les services opérationnels et de conformité lorsque des informations, des documents ou des validations nécessitent une attention particulière.

Soutien au marketing et au développement des affaires

Participer à la coordination et à la production de balados et d’autres contenus informatifs, notamment à la préparation du matériel, aux suivis et aux activités de publication.
Coordonner la traduction et la révision des documents en français et en anglais, en collaboration avec les ressources internes ou externes.
Contribuer au développement et à la gestion d’une liste de clients potentiels, notamment en assurant la mise à jour des informations et la coordination des suivis.
Participer à l’organisation d’événements, de séminaires, de webinaires et d’autres initiatives de développement des affaires.

Qualifications

Ce que vous apportez

Diplôme universitaire en finance, en comptabilité, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe constitue un atout.
Bilinguisme français-anglais essentiel, excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
Minimum de deux ans d’expérience en gestion de patrimoine, en gestion d’investissements, en services financiers ou un poste similaire axé sur le service client. Une expérience dans l’assistance à un gestionnaire de portefeuille ou à un conseiller financier est un atout.
En voie d’obtenir ou souhaitant obtenir le titre de CIM, CFA ou Pl. Fin.
Compréhension de l’importance de l’exactitude des dossiers, de la confidentialité et des procédures de conformité.
Maîtrise de Microsoft Outlook, Word et Excel, et aisance à se familiariser avec les systèmes de Gestion de la Relation Client (CRM) et de gestion des comptes.

Nous recherchons une personne qui :

Axé(e) sur le client: vous aimez aider les autres et comprenez l’importance d’un service rapide et du professionnalisme.
Très organisé(e) : vous êtes capable de gérer de nombreuses demandes de clients et des échéances sans perdre de vue les détails.
Attention au détail : vous comprenez que l’exactitude est essentielle lorsqu’il s’agit des affaires financières des clients.
Proactif(ve) : vous anticipez les étapes suivantes et menez les tâches à bien sans qu’on ait à vous le rappeler constamment.
Responsable : lorsque vous prenez une responsabilité, vous vous assurez que la tâche soit menée à bien et à terme.
Confortable avec la complexité : vous êtes capable de gérer simultanément plusieurs comptes, entités, documents et priorités concurrentes.
Esprit de collaboration : vous appréciez de travailler en équipe et d’aider vos collègues à réussir.

Avantages

Salaire de base compétitif
Possibilité de bonis de performance et de référencement intéressants
Couverture santé et avantages sociaux complets
Épargne-retraite financée par l'employeur
Congés payés
Activités d’équipe et événements corporatifs

Comment postuler

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une brève lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente et votre intérêt pour le poste via le lien de candidature figurant dans cette annonce.

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Compétences

Client Relationship Management

Parrainage de visa

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Mots-clés

Client Relationship Management

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