Emplois : Canada

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Ajouté il y a 23 jours
M
Gestionnaire principal, FP&A – Approvisionnement stratégique / Senior Manager, FP&A – Strategic Procurement
McKesson
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 24 jours
PC
PwC Private, Manager Bilingual (EN/FR)
PwC Canada
Quebec, QC
- Temps plein
Ability to manage, develop, retain and mentor junior tax professionals
Ajouté il y a 26 jours
GV
Ingénieur Électrique Application Clients - Customer Application Engineer
GE Vernova
La Prairie, QC
- Temps plein
Collaborer avec le responsable des offres (Proposal Manager), l’équipe d’ingénierie des applications et les ingénieurs multidisciplinaires afin de développer des estimations Ingénierie,…
Ajouté il y a 26 jours
S
Gestionnaire de Projets Techniques/Senior Consultant - Technical Project Manager
Slalom
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 26 jours
PS
TAX MANAGER
Professional Staffing
Montreal, QC · Greater Montreal Metropolitan Area
- 128 000 $ à 145 000 $ CAD / an
- Temps plein
Je recherche un TAX MANAGER pour mon client, une entreprise manufacturière bien établie et en pleine croissance. Si tu as une expérience en fiscalité des entreprises et une bonne maîtrise…
Ajouté il y a 26 jours
N
Analyste comptable
Nexel
Mont-Royal, QC
- Temps plein
Under the supervision of our Account Manager and in collaboration with our Tax Director, you will play a key role in preparing year-end files and executing tax credit claims (SR&ED, AITC,…
Ajouté il y a 27 jours
S
Enterprise Program Leader / Leader de programme d’entreprise
Slalom
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 27 jours
P
Real Estate Corporate Tax, Senior Manager
PwC
Toronto, ON
- Temps plein
As a Senior Manager within the Real Estate Corporate Tax practice, you’ll work with clients on complex tax matters across the real estate investment lifecycle. You’ll have opportunities to:
Ajouté il y a 27 jours
P
Financial Reporting & Tax Compliance, Manager
PwC
London, ON · Windsor, ON · Waterloo, ON
- Temps plein
At PwC, our people in tax services focus on providing advice and guidance to clients on tax planning, compliance, and strategy. These individuals help businesses navigate complex tax…
Ajouté il y a 29 jours
PC
Transfer Pricing - Financial Transactions, Manager
PwC Canada
Toronto, ON
- Temps plein
A career within Transfer Pricing services, will provide you with the opportunity to help our clients develop compliant, tax efficient structures that help advance their business goals.…
Ajouté il y a 29 jours
AC
Senior Financial Reporting Analyst
Aston Carter
Mississauga, ON
- 100 000 $ à 110 000 $ CAD / an
- Temps plein
Partner with the Accounting Manager on ad hoc projects and process improvements
Ajouté il y a 29 jours
P
Transfer Pricing - Financial Transactions, Manager
PwC
Toronto, ON
- Temps plein
A career within Transfer Pricing services, will provide you with the opportunity to help our clients develop compliant, tax efficient structures that help advance their business goals.…
Ajouté il y a 29 jours
TM
Adjoint(e) à la relation client
Tulett, Matthews & Associates
Montreal, QC · Greater Montreal Metropolitan Area
- Temps plein
Ajouté il y a 29 jours
P
Operations Consulting - Manager
PwC
Toronto, ON
- Temps plein
Uphold and reinforce professional and technical standards (e.g. refer to specific PwC tax and audit guidance), the Firm's code of conduct, and independence requirements.
Ajouté il y a 1 mois
LF
Paie-Maître
L. Fournier & Fils
Val-d'Or, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 1 mois
A
Reliability Planning Analyst (RPA)
Amentum
Toronto, ON · Markham, ON
- Temps plein
Escalates issues to the Reliability Manager for work that requires special tools, personnel or special approvals.
Ajouté il y a 1 mois
Financial Coordinator | Coordonnateur ou coordonnatrice des finances
Rideau Hall Foundation
Ottawa, ON
Carry out other duties as appropriate and as assigned by the manager.
Ajouté il y a 1 mois
M
Senior Manager, Tax / Directeur(trice) principal(e), Fiscalité
MNP
Dieppe, NB · Bathurst, NB
- Temps plein
Make an impact with our Tax team as a Senior Manager. This diverse team of professionals delivers customized tax strategies within a complex and dynamic regulatory framework. As a trusted…
Ajouté il y a 1 mois
P
Cybersecurity - Cybersecurity Generalist - Manager 2 - CS - G
PwC
Montreal, QC · Quebec, QC
- Temps plein
Uphold and reinforce professional and technical standards (e.g. refer to specific PwC tax and audit guidance), the Firm's code of conduct, and independence requirements.
Ajouté il y a 1 mois
RT
Chef(fe) d’équipe, Paie et comptabilité (Conseiller(ère) principal(e)) | Team Lead Payroll & Accounting (Senior Adviser)
Rio Tinto
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 1 mois
S
Gestionnaire des finances / Finance Manager
Side
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 1 mois
S
Comptable de Fonds/Fund Accountant
Sagard
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 1 mois
M
Responsable Financier du Groupe / Group Finance Manager
Montrium
Montreal, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 1 mois
P
Indirect Tax – Recovery, Senior Manager (Bilingual FR/EN)
PwC
Toronto, ON · Ottawa, ON · Montreal, QC · Quebec, QC · Halifax, NS
- Temps plein
As an Indirect Tax Senior Manager – Recovery, you’ll work as part of a team of problem solvers, planning, leading and delivering indirect tax recovery engagements for a diverse client base.…
Ajouté il y a 1 mois
E
Senior Finance Manager, CPA must - 2-3 days remote
Exceleris
Montreal, QC · Greater Montreal Metropolitan Area
- Contrat
Partner with Tax and external auditors on compliance and reporting.

Tulett, Matthews & Associates

Adjoint(e) à la relation client

Greater Montreal Metropolitan Area, QC, Canada

Temps plein

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Détails de l’emploi

Type d’emploi: Temps plein
Langue de l’annonce: Français
Publié: 13 oct. 2026

Description originale de l’offre

Tulett, Matthews & Associés (TMA) est une firme indépendante de gestion de patrimoine qui accompagne ses clients avec des services de gestion discrétionnaire de portefeuille et de planification financière intégrée. Nous recherchons un(e) Adjoint(e) à la relation client pour assister un gestionnaire de portefeuille et contribuer à offrir une expérience-client attentionnée, proactive et rapide.

Le poste

Vous serez le point de contact principal des clients et coordonnerez les services et les tâches administratives liés à la gestion de leurs comptes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec un gestionnaire de portefeuille et vos collègues en opérations de portefeuille, en planification financière, en fiscalité, en gestion de comptes et en conformité. Ce poste exige un bon jugement, un suivi rigoureux et la capacité de gérer plusieurs demandes simultanément.

Au fur et à mesure que vous apprendrez à connaître nos clients et nos processus, vous prendrez en charge les tâches qui vous seront confiées : faire avancer les demandes, veiller à l’exactitude des dossiers et préparer soigneusement les réunions. Vous participerez également à certaines activités de marketing et de développement des affaires.

Il s’agit bien plus qu’un simple poste administratif traditionnel. Nous recherchons une personne qui comprend l’environnement de la gestion de patrimoine, qui est à l’aise pour interagir directement avec des clients fortunés et qui sera éventuellement capable de prendre en charge les nombreuses activités opérationnelles, administratives, marketing liées à la gestion des relations clients.

L’objectif est que les clients se sentent bien pris en charge, que les demandes soient traitées avec précision et rapidité, que la documentation soit organisée et complète, et que le conseiller puisse compter en toute confiance sur vous pour gérer des aspects importants du processus de service client. À terme, nous espérons que vous deviendrez un partenaire de confiance tant pour le conseiller que pour l’équipe TMA et les clients que nous servons.

Principales responsabilités

Service client et support au gestionnaire de portefeuille

Répondre de manière professionnelle et rapide aux demandes quotidiennes des clients, et coordonner le suivi avec le gestionnaire de portefeuille et les équipes concernées.
Coordonner les dépôts, les retraits, les virements, les demandes relatives aux comptes enregistrés et les autres opérations sur les comptes en suivant les procédures appropriées.
Gérer les campagnes systématiques de communication avec les clients (par exemple, période des REER, saison fiscale, invitations aux événements, etc.)
Surveiller les demandes en cours, des documents et des échéances; faire le suivi auprès des clients et des collègues jusqu’à ce que chaque point soit résolu.
Planifier les réunions, les rencontres de révision et les appels avec les clients, préparer les documents de réunion et organiser les actions de suivi.
Prendre en charge les responsabilités qui vous sont confiées plutôt que d’attendre des instructions pour chaque tâche.
Contribuer à la coordination des services de gestion de patrimoine: gestion de portefeuille, planification de la retraite, services fiscaux, planification successorale, dons philanthropiques et les révisions d’assurance.

Prospection et accueil de nouveaux clients

Organiser des rendez-vous avec des clients potentiels et préparer les documents de présentation.
Aider à préparer les propositions et les présentations, recueillir des informations et coordonner le suivi.
Préparer et assurer le suivi des documents d’ouverture de compte et accompagner les clients tout au long du processus.

Dossiers clients et soutien à la conformité

Tenir à jour des dossiers clients complets, précis et bien organisés, et mettre à jour les informations clients dans le système de Gestion de la Relation Client (CRM).
Participer à la préparation, au suivi et au classement des documents relatifs à la connaissance du client (KYC), à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la politique et la convention de gestion d’investissement (IPS/IMA).
Assurer la coordination avec les services opérationnels et de conformité lorsque des informations, des documents ou des validations nécessitent une attention particulière.

Soutien au marketing et au développement des affaires

Soutenir le gestionnaire de portefeuille et l’équipe au sens large dans le cadre de diverses initiatives de marketing et de développement des affaires
Gérer les informations relatives aux prospects et contribuer au suivi des actions de relance appropriées.

Qualifications

Ce que vous apportez

Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral, avec une communication claire et professionnelle.
Une expérience pertinente dans la gestion de patrimoine, la gestion d’investissements, les services financiers ou un poste similaire axé sur le service client. Une expérience dans l’assistance à un gestionnaire de portefeuille ou à un conseiller financier est un atout.
Connaissance des procédures d’intégration de nouveaux clients, des comptes d’investissement et des comptes enregistrés, ou capacité à assimiler rapidement ces processus.
Compréhension de l’importance de l’exactitude des dossiers, de la confidentialité et des procédures de conformité.
Maîtrise de Microsoft Outlook, Word et Excel, et aisance à se familiariser avec les systèmes de Gestion de la Relation Client (CRM) et de gestion des comptes.

Nous recherchons une personne qui :

Axé(e) sur le client: vous aimez aider les autres et comprenez l’importance d’un service rapide et du professionnalisme.
Très organisé(e) : vous êtes capable de gérer de nombreuses demandes de clients et des échéances sans perdre de vue les détails.
Attention au détail : vous comprenez que l’exactitude est essentielle lorsqu’il s’agit des affaires financières des clients.
Proactif(ve) : vous anticipez les étapes suivantes et menez les tâches à bien sans qu’on ait à vous le rappeler constamment.
Responsable : lorsque vous prenez une responsabilité, vous vous assurez que la tâche soit menée à bien et à terme.
Confortable avec la complexité : vous êtes capable de gérer simultanément plusieurs comptes, entités, documents et priorités concurrentes.
Esprit de collaboration : vous appréciez de travailler en équipe et d’aider vos collègues à réussir.

Avantages

Possibilité de travail hybride
Salaire de base compétitif
Possibilité de bonis intéressants
Couverture santé et avantages sociaux complets
Épargne-retraite financée par l’employeur
Congés payés
Activités d’équipe et événements corporatifs

Comment postuler (Résidents du Québec seulement)

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une brève lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente et votre intérêt pour le poste via le lien de candidature figurant dans cette offre d’emploi.

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Compétences

Investment Account Administration
Services financiers
Client Relationship Management

Parrainage de visa

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Mots-clés

Client Relationship Management

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