Planificateur Financier

À propos du poste

Notre firme de recrutement accompagne un client dans la recherche d’un planificateur financier (Pl. Fin.) certifié et axé sur le service à la clientèle pour se joindre à une équipe en pleine croissance.

La personne idéale est passionnée par l’accompagnement des particuliers et des familles dans l’atteinte de leurs objectifs financiers, grâce à des services de planification financière complets et personnalisés.

En tant que titulaire du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) et membre de l’Institut de planification financière, vous jouerez un rôle clé auprès d’une clientèle diversifiée, notamment des professionnels de la santé, des familles et des entrepreneurs, afin de les aider à atteindre une plus grande sécurité et autonomie financière.

Principales responsabilités

Offrir des services de planification financière adaptés aux besoins de chaque client, notamment :

• Planification de la retraite
• Gestion des placements
• Optimisation fiscale
• Planification successorale
• Gestion budgétaire et de l’endettement
• Planification des besoins en assurance
• Développer et entretenir des relations de confiance durables avec les clients, grâce à une communication claire et à une approche humaine et personnalisée.
• Utiliser des logiciels de planification financière, notamment Conquest, afin d’élaborer des recommandations stratégiques adaptées.
• Assurer un suivi régulier auprès des clients, tant lors de rencontres en personne que virtuelles (mode hybride).
• Se tenir à jour sur les tendances du secteur, les exigences réglementaires et les obligations de formation continue.

Qualifications recherchées

• Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.).
• Être membre en règle de l’Institut de planification financière (anciennement l’IQPF).
• Posséder de 3 à 5 années d’expérience professionnelle en planification financière.
• Avoir une expérience auprès d’une clientèle diversifiée, notamment des professionnels de la santé, des familles et des entrepreneurs.
• Être en mesure de vulgariser des concepts financiers de manière claire, accessible et empathique.
• Posséder d’excellentes aptitudes organisationnelles et interpersonnelles.
• Être bilingue, en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Résider dans la région de Montréal ou être disposé à s’y déplacer (dans un rayon de 20 km du centre-ville).

Ce que nous offrons

• Un environnement de travail collaboratif, axé sur les besoins et la satisfaction des clients.
• Une formule de travail hybride offrant de la flexibilité entre les rencontres en personne et virtuelles.
• L’accès à des outils de planification financière reconnus dans l’industrie, notamment Conquest.
• Des occasions de perfectionnement professionnel et de formation continue.
• Une réputation bien établie, soutenue par des témoignages de clients et des relations de confiance durables.
• Bonification et commission: structure de rémunération flexible.

Critères de sélection complémentaires

1. Compétences et certifications

• Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.).
• Être membre de l’Institut de planification financière.
• Respecter les exigences de formation continue.

2. Expérience

• Posséder de 3 à 5 années d’expérience professionnelle.
• Avoir travaillé auprès de professionnels de la santé, de familles et d’entrepreneurs.

3. Services offerts

• Planification de la retraite
• Gestion des placements
• Optimisation fiscale
• Planification successorale
• Gestion budgétaire, gestion de l’endettement et planification des besoins en assurance

4. Rémunération

• Honoraires et commissions

5. Approche humaine et personnalisée

• Capacité à expliquer clairement les concepts financiers.
• Approche attentive, empathique et centrée sur les besoins des clients.
• Communication régulière, accessible et transparente.

6. Réputation

• Témoignages de clients ou références professionnelles.

7. Accessibilité

• Disponibilité : Rencontres en personne et virtuelles (mode hybride).
• Langues parlées : Français et anglais.
• Emplacement géographique : Dans un rayon de 20 km du centre-ville de Montréal.

8. Outils technologiques

• Conquest