Adjointe en gestion de patrimoine

ADJOINT(E) EN GESTION DE PATRIMOINE

Une carrière qui a du sens, auprès d’entrepreneurs d’ici.

Saint-Hyacinthe | Présence principalement au bureau

Possibilité de télétravail occasionnel ou hybride après la période de formation et d’intégration.

Temps plein, permanent | 35 h/semaine

Salaire concurrentiel selon l’expérience

Horaire flexible | Assurances collectives

Joins-toi à l’Équipe Michael Roy 

À l’Équipe Michael Roy, nous accompagnons principalement des entrepreneurs, des propriétaires d’entreprise et des professionnels dans la croissance et la protection de leur patrimoine.

Tu joueras un rôle clé en soutenant nos conseillers et en contribuant à offrir une expérience exceptionnelle à notre clientèle entrepreneure.

Principales responsabilités 

• Soutenir les conseillers dans la gestion des dossiers clients; 
  
• Préparer les rencontres des conseillers et assurer le suivi administratif requis; 
  
• Effectuer l’ouverture des comptes de nouveaux clients; 
  
• Traiter les transactions financières et non financières de la clientèle; 
  
• Assurer la conformité des dossiers selon les exigences réglementaires; 
  
• Effectuer divers suivis administratifs liés aux dossiers clients; 
  
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel; 
  
• Collaborer activement avec les autres membres de l’équipe; 
  
• Participer à la résolution des situations administratives et à l’amélioration continue des processus. 
  

Profil recherché 

• Diplôme en administration, en finances ou dans un domaine connexe; 
  
• Expérience pertinente : de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
  
• Réussite de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (anciennement CCVM) ainsi que de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI, anciennement MNC), un atout important; 
  
• Excellentes aptitudes organisationnelles et souci du détail; 
  
• Forte orientation service à la clientèle; 
  
• Autonomie, initiative et esprit d’équipe; 
  
• Maîtrise des outils Microsoft Office. 
  

Pourquoi choisir notre équipe? 

• Une clientèle principalement composée d’entrepreneurs, de propriétaires d’entreprise et de professionnels; 
  
• Une équipe expérimentée, humaine et collaborative; 
  
• Un environnement stimulant où ton travail a un impact concret; 
  
• Des possibilités d’apprentissage et de développement; 
  
• Un équilibre travail-vie personnelle valorisé. 
  

Intéressé(e)? 

Fais parvenir ton CV à @c.comeau@soluflex.net Nous remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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