Planificateur financier/Planificatrice financière

L'OPPORTUNITÉ

Tu as la fibre de la planification financière et tu carbures aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que tu attendais.

L'ÉQUIPE

Tu rejoindras une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration. Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Tu y trouveras des dossiers riches, complexes et stimulants qui te permettront de repousser tes limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.

TON QUOTIDIEN

• Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vie
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances
• Interagir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualité
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle
• Dresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunités

Des atouts additionnels ?

• Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d'assurances
• Excellent sens de l'organisation pour jongler avec les dossiers de plusieurs conseillers
• Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) : un plus indéniable
• Expérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions

POURQUOI SE JOINDRE À NOTRE CLIENT?

C'est l'occasion de laisser ta marque dans le domaine de la planification financière, au sein d'un environnement à la fois bienveillant et exigeant. Tu profiteras du meilleur des deux mondes : la stabilité et les avantages sociaux d'une grande institution, combinés à l'agilité, la flexibilité et le potentiel de croissance d'une culture entrepreneuriale.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.