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Emplois : Canada

25+ emplois

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Ajouté il y a 1 heure
T
Planificateur Financier - Gaspé
TD
Gaspé, QC
- Temps plein
…client et en démontrant un engagement envers l’excellence du…
Ajouté il y a 8 heures
T
Planificateur Financier - L'Île-Perrot
TD
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC
- Temps plein
Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
Ajouté il y a 9 heures
T
Planificateur Financier - Cavendish
TD
Montreal, QC
- Temps plein
Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
Ajouté il y a 11 heures
D
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Saint-Pascal, QC
- Temps plein
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Ajouté il y a 11 heures
D
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC
- Temps plein
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Ajouté il y a 17 heures
PP
Associé(e) junior aux relations clients – Clientèle privée
Pratte Portfolio Management
Montreal, QC
- Temps plein
Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe des relations clients, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille afin d’offrir un service attentif, professionnel et efficace.
Ajouté il y a 1 jour
T
Planificateur Financier - Chomedey Laval
TD
Laval, QC
- Temps plein
Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
Ajouté il y a 1 jour
T
Conseiller en placement en développement
TD
Quebec, QC
- Temps plein
…placement privés est l’une des principales sociétés de courtage à service complet au Canada, destinée aux clients qui souhaitent rester activement impliqués dans les décisions liées à leur…
Ajouté il y a 1 jour
D
Agent ou agente, Services financiers, Clientèle-FR
Desjardins
Saint-Anselme, QC
- Temps plein
…domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous possédez la latitude et êtes appelé à prendre en charge des besoins…
Ajouté il y a 3 jours
RW
Conseiller en conformité du patrimoine (CCP)
Richardson Wealth
Montreal, QC
- Temps plein
…adjoint pour gérer les plaintes, tout en travaillant avec le service risque et conformité ainsi qu’avec le service juridique pour résoudre les…
Ajouté il y a 4 jours
D
Planificateur financier ou planificatrice financière-FR
Desjardins
Trois-Rivières, QC
- Temps plein
…mise en œuvre de solutions adaptées et présentez des offres de service intégrées. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à…
Ajouté il y a 4 jours
D
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Montréal-Ouest, QC
- Temps plein
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Ajouté il y a 4 jours
D
Agent ou agente, Services financiers, Clientèle-FR
Desjardins
Quebec, QC
- Temps plein
…domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous possédez la latitude et êtes appelé à prendre en charge des besoins…
Ajouté il y a 4 jours
Spécialiste investissement et retraite
National Bank of Canada
Montreal, QC
Ajouté il y a 4 jours
Spécialiste investissement retraite
National Bank of Canada
Markham, ON
Ajouté il y a 4 jours
Associé en gestion de patrimoine
National Bank of Canada
Montreal, QC
…dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de service inégalé. Redéfinissant la relation de proximité, les membres de Gestion privée 1859 se démarqueront de la concurrence…
Ajouté il y a 4 jours
Spécialiste investissement et retraite
National Bank of Canada
Edmundston, NB
Ajouté il y a 5 jours
D
Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Laval, QC
- Temps plein
…une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément…
Ajouté il y a 5 jours
IW
Spécialiste principal(e), Opérations - Patrimoine
IG Wealth Management
Quebec, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 5 jours
IW
Spécialiste principal(e), Opérations - Patrimoine
IG Wealth Management
MB · Manitoba, Canada
- Temps plein
Ajouté il y a 5 jours
NB
Conseiller privé en gestion de patrimoine
National Bank of Canada
Montreal, QC · Saint-Laurent, QC
- Temps plein
…sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification…
Ajouté il y a 5 jours
NB
Conseiller privé en gestion de patrimoine
National Bank of Canada
Montreal, QC
- Temps plein
…sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification…
Ajouté il y a 7 jours
D
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Montréal-Ouest, QC
- Temps plein
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Ajouté il y a 7 jours
D
Conseiller associé ou conseillère associée, Gestion de patrimoine-FR
Desjardins
Trois-Rivières, QC
- Temps plein
Ajouté il y a 7 jours
NB
Gestionnaire Régional(e) de l’Administration
National Bank of Canada
Calgary, AB
- Temps plein
…employés et en soutenant les équipes dans la prestation d’un service exceptionnel. Vous collaborerez étroitement avec les leaders régionaux et les équipes de conseil en gestion de…

Pratte Portfolio Management

Associé(e) junior aux relations clients – Clientèle privée

Montreal, QC, Canada

Temps plein

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La candidature s’ouvre dans un nouvel onglet.

Détails de l’emploi

Type d’emploi: Temps plein
Postuler avant le: 28 mars 2027
Langue de l’annonce: Français
Publié: 29 sept. 2026

Description originale de l’offre

Montréal | Temps plein

Mode de travail : [sur place]

Pratte Gestion de Portefeuilles recherche une personne dynamique, organisée et proactive pour renforcer ses relations avec sa clientèle privée et soutenir ses conseillers et gestionnaires de portefeuille.

Vous aimez échanger avec les gens, prendre des initiatives et assurer des suivis rigoureux? Nous vous proposons un rôle concret au sein d’un environnement entrepreneurial à l’esprit start-up, où les idées sont encouragées et où chacun contribue au développement de l’entreprise.

À propos de Pratte

Pratte est une firme indépendante de gestion d’actifs qui accompagne une clientèle privée et institutionnelle. Présente à Montréal et à Gatineau, notre équipe propose des solutions d’investissement adaptées aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs, des professionnels et des investisseurs institutionnels.

Notre approche d’investissement, Quant Dynamics, combine l’expertise humaine, l’analyse quantitative et les technologies avancées, dont l’intelligence artificielle. Nous accordons autant d’importance à la rigueur de notre gestion qu’à la qualité de l’accompagnement offert à nos clients.

Nous cultivons un esprit entrepreneurial où l’innovation et l’initiative occupent une place centrale, avec l’objectif de bâtir des relations durables fondées sur la confiance et la transparence.

Votre rôle

Vous contribuerez à maintenir un contact régulier avec nos clients et à faciliter leurs échanges avec notre équipe. La prise de rendez-vous, les suivis proactifs et la coordination des demandes seront au cœur de votre quotidien.

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe des relations clients, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille afin d’offrir un service attentif, professionnel et efficace.

Vos principales responsabilités

Communiquer avec les clients par téléphone et par courriel pour entretenir la relation, planifier leurs rencontres et assurer les suivis.
Coordonner les agendas, confirmer les rendez-vous et effectuer les relances nécessaires.
Accueillir les demandes des clients, les acheminer aux bonnes personnes et suivre leur traitement.
Préparer les rencontres en rassemblant les documents et les renseignements nécessaires.
Consigner les échanges et les prochaines étapes dans notre outil de gestion des relations clients (CRM).
Participer à l’accueil des nouveaux clients et aux suivis administratifs liés à leur dossier.
Transmettre aux conseillers et aux gestionnaires de portefeuille les questions nécessitant des conseils ou une analyse financière.
Contribuer à l’amélioration de nos méthodes de travail et de l’expérience client.

Le profil recherché

Une personnalité dynamique et une approche chaleureuse et professionnelle.
Une excellente aisance au téléphone, une bonne capacité d’écoute et un intérêt réel pour les relations clients.
De l’autonomie, de la polyvalence et le goût de prendre des initiatives.
Une capacité à évoluer dans un environnement entrepreneurial où les priorités peuvent changer.
Un bon sens de l’organisation et de la rigueur dans la gestion de plusieurs suivis.
Un esprit d’équipe, de la discrétion et un souci constant de la confidentialité.
Une excellente communication en français, à l’oral comme à l’écrit.
Une capacité à communiquer en anglais avec nos clients anglophones, un atout.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques et une facilité à apprendre de nouveaux logiciels; une expérience avec un CRM constitue un atout.

Formation et qualifications professionnelles

Diplôme collégial ou universitaire en finance, en administration, en économie ou dans un domaine connexe. Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera également considérée.
Intérêt marqué pour les marchés financiers et la gestion de patrimoine.
Première expérience en service à la clientèle, en coordination ou dans les services financiers, un atout.
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) réussi ou en cours, un atout.
Démarche de formation menant au titre de CIM ou de CFA, un atout.
Inscription pertinente auprès de l’Autorité des marchés financiers, notamment à titre de représentant-conseil adjoint, un atout.
Volonté de poursuivre sa formation et de satisfaire aux exigences d’inscription applicables à une éventuelle évolution vers des fonctions de conseil.

Les candidatures de personnes récemment diplômées sont les bienvenues. Le poste est principalement axé sur les relations clients, la coordination et le soutien à l’équipe. Toute responsabilité nécessitant une inscription réglementaire sera confiée uniquement après l’obtention des autorisations requises.

Pourquoi vous joindre à nous

Travailler directement avec une équipe de professionnels de la gestion de portefeuilles et des relations clients.
Développer vos compétences et votre connaissance de la gestion de patrimoine.
Découvrir une approche d’investissement qui intègre l’analyse quantitative et les nouvelles technologies.
Occuper un rôle où la qualité de votre travail se traduit directement dans l’expérience de nos clients.

Pour postuler

Faites parvenir votre CV à info@pratte.ca, accompagné de quelques lignes expliquant votre intérêt pour le poste.

Découvrez notre firme : www.pratte.ca

Au plaisir de vous rencontrer!

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Compétences

Client Relationship Management

Parrainage de visa

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Mots-clés

Client Relationship Management
Autorité des marchés financiers
Français
Anglais

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