Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine
Lieu(x): Edmonton
Le Groupe consultatif Angus Watt de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine offre des services de gestion de placements, de planification financière et de conseil en gestion de patrimoine à des particuliers, des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels. Guidée par la confiance, la clarté et l’humain, notre équipe s’engage à bâtir des relations durables et à aider ses clients à créer un avenir financier porteur de sens.
Nous sommes à la recherche d’un(e) associé(e) organisé(e), motivé(e) et axé(e) sur le service à la clientèle pour se joindre à notre équipe. En travaillant étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les associés et les partenaires internes, vous contribuerez à la coordination du service à la clientèle et au soutien des activités administratives quotidiennes liées aux comptes clients.
Ce poste représente une excellente occasion pour une personne qui souhaite faire carrière en gestion de patrimoine. Vous acquerrez une expérience pratique, apprendrez auprès de professionnels expérimentés et développerez vos connaissances en service à la clientèle, en opérations de placement, en conformité et en pratiques de gestion de patrimoine.
Votre rôle
À titre d’associé(e), vous contribuerez à ce que les demandes des clients soient traitées avec exactitude, professionnalisme et efficacité. Vous communiquerez avec les clients et vos collègues, maintiendrez à jour les renseignements relatifs aux clients, coordonnerez les activités liées aux comptes et soutiendrez les conseillers en gestion de patrimoine afin d’offrir une expérience client exceptionnelle.
Principales responsabilités:
Service à la clientèle
- Offrir un service professionnel et réactif aux clients, en personne, par téléphone et par courriel.
- Répondre aux questions courantes des clients et acheminer les demandes plus complexes au membre de l’équipe approprié.
- Tenir les clients et les conseillers informés de l’avancement des demandes de service.
- Établir des relations positives grâce à une communication claire, à la fiabilité et à une grande attention aux détails.
Soutien aux conseillers et à l’équipe
- Coordonner les calendriers, planifier les rendez-vous et participer à la préparation des rencontres avec les clients.
- Préparer le matériel de réunion, les rapports, la documentation et les suivis.
- Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités liées au service à la clientèle et au développement des affaires.
- Communiquer efficacement avec les conseillers, les clients, les équipes opérationnelles et les autres partenaires internes.
- Contribuer à un environnement de travail collaboratif, respectueux et axé sur l’esprit d’équipe.
Administration des comptes et opérations
- Participer à l’ouverture, à la mise à jour et à la tenue des dossiers clients.
- Traiter les instructions courantes liées aux comptes et effectuer les suivis nécessaires pour en assurer l’exécution.
- Soutenir les activités de dépôt, retrait, transfert, conversion de devises et autres opérations liées aux comptes, conformément aux responsabilités du poste.
- Maintenir des dossiers exacts et veiller à ce que la documentation des clients soit complète et à jour.
- Assurer le suivi des éléments en suspens auprès des collègues ou départements concernés.
Conformité et gestion des risques
- Respecter les politiques, procédures et exigences en matière de gestion des risques.
- Protéger les renseignements confidentiels des clients et tenir une documentation exacte.
- Identifier les informations manquantes ou les problèmes potentiels et les signaler de façon appropriée.
- Effectuer le travail assigné avec soin, constance et dans les délais requis.
Ce que vous apportez:
Formation et expérience
- Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe.
- Au moins une année d’expérience pertinente en opérations bancaires, service à la clientèle, administration, services financiers ou dans un environnement similaire.
- Une expérience auprès de la clientèle et dans le traitement de renseignements confidentiels constitue un atout.
- Un intérêt marqué pour le développement d’une carrière en gestion de patrimoine.
Compétences et aptitudes
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle et en relations interpersonnelles.
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
- Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office.
- Excellentes aptitudes en organisation et en gestion des priorités.
- Souci du détail et grande précision dans l’exécution du travail.
- Capacité à gérer plusieurs demandes et échéances dans un environnement dynamique.
- Capacité à travailler de façon autonome tout en contribuant positivement à une équipe.
- Bon jugement et capacité à poser des questions ou à signaler les problèmes lorsque nécessaire.
Qualités personnelles
- Orienté(e) vers le client et doté(e) d’un grand professionnalisme.
- Fiable, responsable et respectueux(se).
- Curieux(se) et engagé(e) envers l’apprentissage continu.
- Capable de s’adapter à l’évolution des priorités.
- Proactif(ve) dans la communication de l’avancement des travaux et dans le suivi des dossiers.
- Collaboratif(ve), positif(ve) et prêt(e) à soutenir l’équipe.
Pourquoi vous joindre au Groupe consultatif Angus Watt?
- Bâtir des bases solides pour une carrière en gestion de patrimoine.
- Apprendre aux côtés de conseillers en gestion de patrimoine et de professionnels expérimentés.
- Acquérir une expérience variée en service à la clientèle, en opérations de placement, en planification financière et en administration de comptes.
- Participer à des activités structurées d’apprentissage, de coaching et de développement pratique.
- Faire partie d’une équipe collaborative guidée par des valeurs fortes.
- Contribuer concrètement à l’expérience exceptionnelle offerte à nos clients.
Prêt(e) à bâtir votre carrière?
Au Groupe consultatif Angus Watt, votre développement professionnel nous tient à cœur. Si vous êtes motivé(e) par l’apprentissage, aimez aider les clients et vos collègues, et êtes fier(ère) de fournir un travail exact et fiable, nous serions ravis de faire votre connaissance.
Postulez dès aujourd’hui et apportez à notre équipe votre expérience, votre curiosité et votre engagement envers l’excellence du service.
Langues:
Anglais
Compétences
Communication
Esprit critique
Analyse de l'information
Multitâches
Sens de l'organisation
Résolution de problèmes
Gestion du stress
Travail en équipe
Gestion de patrimoine
Cybersécurité
Responsabilité
Axé sur le client
Souci du détail
Habileté numérique
Initiative
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
Pour un environnement qui favorise ton cheminement
Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.
Pour un environnement inclusif et diversifié
Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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Présence
Sur lieu de travail
Numéro de poste
35989
Catégorie
Soutien
Statut: Permanent
Horaire: Temps plein
Date de publication
06-Oct-2026
