À propos du poste
À propos de Manulife Gestion de patrimoine
Manulife Gestion de patrimoine accompagne des clients partout au Canada en leur offrant des conseils financiers et des stratégies adaptés à leurs objectifs, à leur situation et aux différentes étapes de leur vie.
Nos clients bénéficient de la solidité d’une organisation financière d’envergure mondiale, combinée à l’approche personnalisée d’un réseau national de conseillers indépendants.
Notre équipe travaille principalement auprès de particuliers et de familles à valeur nette élevée, en leur donnant accès à une gamme complète de services, notamment en gestion de portefeuille, planification financière, placements, assurance ainsi qu’en planification fiscale et successorale.
Le rôle
Il ne s’agit pas d’un poste de soutien traditionnel. Ce rôle s’adresse à une personne qui souhaite apprendre le métier de conseiller de façon concrète et, éventuellement, bâtir sa propre pratique.
Vous vous joindrez à l’une des plus importantes équipes de Manulife Gestion de patrimoine, qui accompagne des familles à valeur nette élevée partout au Canada. Le poste est basé à Dorval et vous travaillerez directement avec des conseillers expérimentés qui ont eux-mêmes bâti des pratiques importantes dans l’industrie.
Dès votre arrivée, vous serez exposé à l’ensemble du processus-conseil. Vous apprendrez notamment à analyser la situation financière des clients, préparer des plans financiers, structurer et analyser des portefeuilles, élaborer des propositions de placement et participer à des rencontres clients.
Une partie importante de votre développement portera également sur le développement des affaires. Vous apprendrez comment approcher de nouveaux clients, développer des relations à long terme et faire progresser une relation d’affaires du premier contact jusqu’à l’intégration du client.
L’objectif est simple : vous permettre de développer vos compétences, votre clientèle et, à terme, votre propre pratique.
Votre rémunération évoluera également en fonction des actifs et des clients que vous développerez. Plus votre pratique grandit, plus votre potentiel de rémunération augmente.
Développer votre clientèle
Les premières années sont essentielles pour établir les bases d’une pratique solide. Une partie importante de votre semaine sera donc consacrée au développement de nouvelles relations et à la prospection.
Vous serez accompagné dans ce processus. Vous aurez accès à de la formation, des scripts, des méthodes de travail éprouvées et du coaching direct de conseillers qui ont eux-mêmes développé leur clientèle de cette façon.
La réussite dans ce rôle demande de la constance et de la persévérance. Les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats sont généralement celles qui développent rapidement de bonnes habitudes de travail et qui maintiennent leurs efforts dans le temps.
En contrepartie, vous bénéficierez d’un salaire de base pendant votre apprentissage, d’un mentorat direct auprès de conseillers d’expérience et de l’infrastructure de Manulife Gestion de patrimoine pour développer votre clientèle partout au Canada.
Profil recherché
Au-delà de l’expérience et des titres professionnels, quatre qualités sont particulièrement importantes pour réussir dans ce rôle :
- Autonomie et initiative. Vous devrez être capable d’organiser votre travail, d’identifier les priorités et de passer à l’action sans avoir besoin d’une supervision constante.
- Esprit entrepreneurial. Nous recherchons une personne qui souhaite développer sa propre clientèle et bâtir une pratique à long terme, plutôt que simplement occuper un poste.
- Ouverture au coaching. Vous recevrez régulièrement de la rétroaction sur vos appels, vos analyses, vos rencontres et votre approche avec les clients. La capacité à appliquer rapidement cette rétroaction est essentielle.
- Éthique de travail. Le développement d’une pratique demande du temps, de la discipline et de la constance. Nous recherchons une personne prête à investir les efforts nécessaires sur plusieurs années.
Qualifications
- Formation postsecondaire en finance, économie, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
- Inscription auprès de l’OCRI considérée comme un atout.
- Titre CFA, CFP ou CIM, ou démarches en cours en vue de l’obtention de l’un de ces titres, considéré comme un atout.
- Intérêt marqué pour les placements, la gestion de patrimoine et la planification financière.
- Capacité à vulgariser des concepts financiers et à les expliquer clairement aux clients.
- À l’aise avec le développement des affaires, la prospection et la création de nouvelles relations.
- Une expérience en vente, vente à commission, recrutement ou développement des affaires constitue un atout important, peu importe le secteur.
- Grande intégrité, discrétion et souci du détail, particulièrement dans la gestion de renseignements confidentiels.
- Excellentes compétences organisationnelles et bonne gestion des priorités.
- À l’aise avec les logiciels financiers, les systèmes CRM, la suite Microsoft Office et l’apprentissage de nouveaux outils technologiques.
