Planificateur financier/planificatrice financière associé (e) - clientèle à valeur élevé

Description de l'entreprise

Nous sommes un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine et notre mandat est d’accompagner nos clients fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001, forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous aidons nos clients à envisager l’avenir avec confiance tout en protégeant leur patrimoine. Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de leur situation financière, qu’il s’agisse de planifier la retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement afin d’offrir une expérience personnalisée, proactive, simple, et exceptionnelle.

Description de l’offre d’emploi

À propos du poste

Tu cherches un environnement humain, rigoureux et stimulant où la qualité du travail prime sur la pression commerciale ?

Tu aimes analyser, structurer, calculer, modéliser… et transformer des données financières en stratégies concrètes et utiles ?

Alors tu es exactement la personne qu’on veut dans notre équipe.

L’équipe Philippe Dumont accompagne une clientèle à valeur très élevée avec une approche profondément humaine et méthodique. Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) planificateur(trice) financier(ère) spécialisé(e) dans l’analyse et la conception de plans financiers.

Ton rôle sera d’appuyer notre cabinet et les planificateurs financiers principaux en préparant des analyses complètes, en structurant les plans financiers, en collaborant avec nos spécialistes et en assurant la conformité de chaque dossier… bref, tu deviendras un pilier de notre qualité de conseil.

Ce poste offre une flexibilité quant au développement et à la prise en charge partielle d’une clientèle, selon ton profil.

Principales responsabilités

Analyse & planification

• Préparer, analyser et structurer des dossiers clients complets.
• Concevoir des plans financiers détaillés (retraite, fiscalité, décaissement, succession, optimisation, évaluation, assurance).
• Modéliser et comparer divers scénarios afin de recommander les meilleures stratégies, à l’aide de nos outils avancés (Conquest, Interval, Salesforce, CapIntel, etc.).
  
  

Collaboration & soutien aux planificateurs financiers principaux

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place et nos différents spécialistes internes (crédit, fiscalistes, notaires, stratèges, assurance, évaluation d’entreprise, etc.).
• Assurer le suivi des recommandations et le respect des procédures établies.
• Documenter et consigner toutes les informations avec rigueur pour assurer la conformité.
  
  

Exécution & amélioration continue

• Vérifier l’exactitude des données, des calculs et de la documentation.
• Participer à l’amélioration des processus et outils du cabinet.
• Apporter un soutien ponctuel à l’équipe dans divers projets internes.
  
  

Compétences requises

• Titre de Planificateur(trice) financier(ère), ou en voie d’obtention.
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
• Aisance avec la suite Office.
• Discrétion absolue et confidentialité irréprochable.
• Capacité d’apprentissage rapide et attitude professionnelle.
• Grande rigueur dans la vérification, la conformité et le suivi des dossiers.
  
  

Tes qualités naturelles

• Rigueur
• Minutie
• Autonomie
• Gestion des priorités
• Discrétion
• Entregent et esprit d’équipe
  
  

Ce qu’on t’offre

• Horaire flexible
• Assurances payées
• Repas payées
• 4 semaines de vacances
• Programme de bonus
• Formations payées
• Une équipe sympathique, et fière de ce qu’elle fait
  
  

Conditions

• Salaire horaire : selon expérience et parcours
• Poste : Temps plein – permanent
• Horaire : Jour, en semaine
• Nombre d’heures : 32 à 40 h / semaine
• Mmode hybride possible
  
  

Qualifications professionnellesCette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)Langues

• Français parlé et écrit - Élevé
  
  

Formations

• Certificat ou diplôme d'études supérieures spécialisées, Sciences de l'administration - Gestion de projets
• Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques de l'administration - Bureautique
• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Administration
• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Administration : Expertise comptable
• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Comptabilité
• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Finance
• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Sciences comptables
• Certificat ou diplôme d'études supérieures spécialisées, Sciences de l'administration - Services financiers
  
  

ExpérienceUn atoutCompétences

• Assiduité et ponctualité
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler sous pression