Associé(e) Planification Financière

Description de l’entreprise

PEAK Financial Group est un groupe financier entièrement indépendant qui administre plus de 19 milliards de dollars d’actifs. Présent partout au Canada depuis plus de 30 ans, PEAK est reconnu pour son approche indépendante et axée sur les intérêts des clients.

PEAK soutient plus de 1 500 conseillers et professionnels à travers le Canada, qui accompagnent plus de 150 000 clients dans les domaines de la gestion de patrimoine, des placements, de l’assurance et de la planification financière.

Description du poste

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) au planificateur financier pour agir comme son bras droit au quotidien.

La personne sera principalement responsable du service à la clientèle, de l’organisation des dossiers et des suivis administratifs.

Responsabilités

• Répondre aux appels et courriels des clients;

• Prendre et gérer les rendez-vous;

• Préparer les rencontres avec les clients;

• Faire les suivis auprès des clients;

• Préparer et envoyer des documents et formulaires;

• Effectuer les suivis auprès des institutions financières et compagnies d’assurance;

• Maintenir les dossiers clients à jour;

• Faire de l’entrée de données et des tâches administratives;

• Assister le planificateur financier dans ses tâches quotidiennes;

• S’assurer que les demandes et suivis sont effectués à temps;

• Aider à garder le bureau et les opérations bien organisés.

Profil recherché

• Personne organisée, fiable et proactive;

• Excellent service à la clientèle;

• Bonne communication;

• À l’aise avec les ordinateurs et Microsoft Office;

• Capable de gérer plusieurs tâches en même temps;

• Autonome et débrouillarde;

• Bilingue français et anglais;

• Expérience dans le domaine financier ou administratif, un atout.

Aucune expertise avancée en planification financière n’est requise. Une formation sera offerte pour apprendre nos processus et nos outils.