Job Description
- Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada.
- Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.
- Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.
Qui nous sommes
Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l’innovation dans tous nos domaines d’activité.
Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où vous vous sentirez valorisé et soutenu; un milieu propice à donner le meilleur de vous-même, sur le plan tant personnel que professionnel.
Vos responsabilités
Le directeur ou la directrice en chef bilingue, Expérience client et conseiller dirige et encadre nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et nos responsables des relations avec la clientèle afin de mettre en œuvre et de concrétiser notre stratégie de gestion de patrimoine globale au Québec et dans l’Est du Canada. Le ou la titulaire du poste collabore avec nos partenaires d’affaires de Fidelity dans les équipes du service juridique, de la conformité, du marketing, des opérations, des ressources humaines et des Services de compensation Fidelity Canada afin d’offrir un service à la clientèle d’exception.
La personne retenue sera chargée de gérer la transition pour les conseillers et conseillères qui partent à la retraite et de veiller au
transfert réussi de la clientèle vers nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Elle devra aussi collaborer avec l’équipe Formation et perfectionnement
pour offrir de la formation, ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre des idées de gestion de la pratique afin de mieux servir notre clientèle. Le directeur ou la directrice en chef, Expérience client et conseiller jouera un rôle clé dans l’élaboration et la réalisation des objectifs fixés pour les conseillers et conseillères, en assurant la prestation profitable d’un service à la clientèle d’excellence et de solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients et clientes, tout en recrutant des conseillers et conseillères d’expérience.
Votre contribution
– Leadership et accompagnement
Fournir des directives, du soutien et de la rétroaction aux responsables des relations avec la clientèle et aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour régler les problèmes complexes de la clientèle.
Établir et faciliter le partage des pratiques exemplaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client.
Assurer la transition réussie de la clientèle des conseillers et conseillères qui prennent leur retraite à nos responsables des relations et à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, en partenariat avec notre équipe chargée des opérations et de la transition.
– Définir les indicateurs de performance clés pour les équipes de conseillers et conseillères et établir une stratégie pour offrir une expérience client d’exception
Élaborer des lignes directrices en matière de niveau de service pour aider les conseillers et les conseillères à offrir une expérience client exceptionnelle.
Mettre en place et promouvoir une culture axée sur le client en collaborant avec les conseillers et les conseillères pour approfondir les relations avec la clientèle et en mettant à profit d’autres partenaires d’affaires de Patrimoine Fidelity pour aider les clients et clientes à atteindre leurs objectifs.
Bâtir un réseau de centres d’influence externes dont nos conseillers et conseillères pourront tirer parti pour répondre aux besoins de notre clientèle.
– Établir la présence de Fidelity dans le secteur de la gestion de patrimoine
Repérer les occasions d’élaborer et d’exécuter des stratégies qui maximiseront la pénétration du marché et augmenteront la loyauté de la clientèle.
Trouver des occasions pour Fidelity d’intervenir lors d’événements professionnels et de participer à des conférences ou à des événements du secteur.
– Diriger la stratégie d’atténuation des risques
– Recrutement et perfectionnement
Gérer le recrutement et le perfectionnement des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et des responsables des relations au Québec et dans l’Est du Canada à mesure que notre bassin de conseillers et conseillères en transition s’élargit.
Collaborer avec notre vice-président ou vice-présidente, Expansion des affaires pendant le cycle de recrutement pour démontrer la valeur de Fidelity pour les conseillers et les conseillères sur le point de prendre leur retraite et leur clientèle.
Collaborer avec l’équipe de gestion de patrimoine et l’ensemble de l’écosystème de Fidelity afin de concevoir une vitrine d’exception destinée aux conseillers et conseillères sur le point de prendre leur retraite.
Qualifications requises
Diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente.
Au moins 10 ans d’expérience pertinente, notamment dans la direction de conseillers ou d’équipes en contact avec la clientèle au sein de la gestion de patrimoine.
Il est indispensable d’avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine et le Cours à l’intention des directeurs de succursale.
Bilinguisme anglais-français.
Expérience avérée en gestion de conseillers inscrits et de conseillères inscrites.
Une expérience postuniversitaire, une formation en valeurs mobilières (par exemple, titre de CIM ou de CFA) et le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD) constituent des atouts.
Excellentes compétences en communication
Capacité à établir et à maintenir des relations avec les principales parties prenantes
Capacité à transposer la stratégie d’affaires de l’organisation dans son ensemble en une vision et une orientation clairement
Une rétribution globale qui reflète votre contribution
Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.
Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :
- Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 163 000 $ à 195 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
- Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.
Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.
Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.
Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :
Modalités de travail souples.
Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.
Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire
Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.
Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi
Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.
Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi
Fidelity Canada accepte et encourage les candidatures de personnes handicapées. Des accommodements peuvent être effectués à la demande des candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
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Please Note:
- Current work authorization for Canada is required for all openings.
- You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.
- The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).
Who We Are
At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.
Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.
What You’ll Do
The Director Advisor and Client Experience Bilingual will be leading and coaching our Wealth Advisors and Relationship Managers to execute and deliver on our Holistic Wealth strategy in Quebec and Eastern Canada. The incumbent will collaborate with our Fidelity business partners in legal, compliance, marketing, operations, human resources, and Fidelity Clearing Canada to provide exceptional client service.
The successful candidate will be responsible for onboarding retiring advisors and overseeing the
transition of clients to our Wealth Advisors, along with collaborating with the Learning and
Development team to provide training, and implement practice management ideas to serve our customers. The incumbent will play a key role in the development/achievement of defined goals for advisors through the profitable delivery of superior client service and wealth management solutions to our customers and recruitment of the experienced advisors.
How You’ll Make an Impact
- Leadership and Coaching
Provide direction, and support to Relationship Managers (RM) and Wealth Advisors (WA) in dealing with complex client issues
Share best practices to enhance operational efficiency and enhance client experience
Lead the successful transition of clients from retiring advisors to our Relationship Managers and Wealth Advisors in partnership with our operations/transition team
-Define KPIs for advisor teams and a strategy to deliver an exceptional client experience
Build service level guidelines to help advisors deliver exceptional client experience
Lead a customer focused culture by working with advisors to deepen client relationships
Develop a network of external COI that can be leveraged by our advisors to support our clients requirements
-Establish Fidelity’s presence within Wealth Management Space
Identify opportunities to develop and execute strategies that will maximize market penetration and increase customer loyalty
Find opportunities for Fidelity to speak at industry events and attend conferences/industry events
-Lead Risk Mitigation Strategy
-Recruitment and Development
Responsible for recruiting and growing our Wealth advisors and Relationship Managers in Quebec and Eastern Canada as our pipeline of transitioning advisors grows
Partner with our Business Development VP during the recruitment cycle to demonstrate the value of Fidelity for prospective retiring advisors and their clients
Participate and work with the wealth team and the broader Fidelity ecosystem to design a best in class showcase for prospective retiring advisors
What We’re Looking For
University degree or equivalent work experience
10+ years of relevant experience including experience leading advisors or client facing teams within wealth management
Must have CSC, CPH, WME, Branch Managers Course
Bilingual in French and English
Proven track record leading and registered advisors
Post graduate experience, Securities Course (e.g. CIM, CFA) Partners, Directors and Senior Officers Course (PDO) is an asset
Exceptional communication skills
Build and sustain meaningful relationships with key stakeholders
Strategic perspective: translate the broader organization's business strategy into a clear vision and direction
Total Rewards That Reflect Your Impact
We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today - and your financial well-being tomorrow.
For this role, your total rewards include:
- Base Salary and Discretionary Performance Bonus: Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $163,000 to 195,000, based on your experience and qualifications.
- RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution - no employee matching required.
We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.
This posting represents an existing vacancy within our organization - an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.
We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.
Fidelity Canada is an equal opportunity employer
Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.
Accommodation during the application process
Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.
Why Work at Fidelity?
We are proud to be recipients of the following:
Awards
• Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People
• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams
• LinkedIn Top Companies in Canada
• Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer
Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team
