Manager Transaction Advisory Services

Responsabilités

• Diriger et soutenir des mandats de F&A et de services-conseils transactionnels, de l’analyse initiale jusqu’à la clôture.
• Analyser la performance financière historique, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations, les prévisions et les principaux leviers d’affaires.
• Préparer des modèles financiers, analyses d’évaluation, dossiers de diligence raisonnable et rapports de Quality of Earnings.
• Préparer des documents transactionnels, notamment des CIM, teasers, listes d’acheteurs et présentations marketing.
• Effectuer des analyses du fonds de roulement et des ajustements du prix d’achat après la clôture.
• Soutenir les mandats d’allocation du prix d’achat et d’intégration post-acquisition.
• Participer aux échanges avec les acheteurs, vendeurs et autres parties prenantes.
• Former et encadrer les membres moins expérimentés de l’équipe.
• Participer au développement des affaires et à la gestion des relations clients.

Exigences et compétences

• Titre CPA et diplôme universitaire en comptabilité, commerce, administration ou domaine connexe.
• Minimum de 4 ans d’expérience pertinente, dont au moins 1 an en diligence financière, finance corporative, banque d’investissement ou développement corporatif.
• Solides connaissances en comptabilité et finance, avec expérience en modélisation financière et évaluation d’entreprises.
• Excellente maîtrise d’Excel, PowerPoint et Word.
• Fortes capacités analytiques et grande attention aux détails.
• Capacité à gérer plusieurs mandats simultanément et à respecter des échéanciers serrés.
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.
• Aptitudes en développement des affaires et en gestion de relations clients.
• Bilinguisme français/anglais, un atout.
• Disponibilité pour voyager, notamment pour des mandats aux États-Unis.
• Connaissance de DatabookPro / Create, un atout.

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Responsibilities

• Lead and support M&A and transaction advisory mandates from assessment through closing.
• Analyze historical financial performance, working capital, CapEx, forecasts, and key business drivers.
• Prepare financial models, valuation analyses, due diligence workbooks, and Quality of Earnings reports.
• Develop transaction materials, including CIMs, teasers, buyer lists, and marketing presentations.
• Prepare working capital analyses and post-closing purchase price adjustments.
• Support purchase price allocation and post-acquisition integration projects.
• Participate in discussions with buyers, sellers, and other stakeholders throughout the transaction process.
• Train and mentor junior team members.
• Contribute to business development and client relationship initiatives.

Requirements & Skills

• CPA designation and university degree in Accounting, Commerce, Business, or a related field.
• 4+ years of relevant experience, including at least 1 year in financial due diligence, corporate finance, investment banking, or corporate development.
• Strong financial accounting knowledge and experience with financial modelling and valuation.
• Advanced Excel, PowerPoint, and Word skills.
• Strong analytical skills and attention to detail.
• Ability to manage multiple mandates and meet tight deadlines.
• Excellent communication and interpersonal skills with the ability to work effectively in a team.
• Strong business development and relationship-building skills.
• Bilingual French/English is an asset.
• Ability and willingness to travel, including the ability to work on assignments in the U.S.
• Knowledge of DatabookPro / Create is an asset.