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Consultant(e) fonctionnel(le) principal(e) Microsoft Dynamics 365 F&O – Services gérés (poste permanent à temps plein ou contractuel)
BDO Canada
Ottawa, Ontario
Temps plein
Agir à titre de conseiller(ère) de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet de BDO dans le cadre des mandats de services gérés D365 F&O, avec une répartition…
Consultant(e) fonctionnel(le) principal(e) Microsoft Dynamics 365 F&O – Services gérés (poste permanent à temps plein ou contractuel)
BDO Canada
Vancouver, British Columbia
Temps plein
Agir à titre de conseiller(ère) de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet de BDO dans le cadre des mandats de services gérés D365 F&O, avec une répartition…
Consultant(e) fonctionnel(le) principal(e) Microsoft Dynamics 365 F&O – Services gérés (poste permanent à temps plein ou contractuel)
BDO Canada
Halifax, Nova Scotia
Temps plein
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Consultant(e) fonctionnel(le) principal(e) Microsoft Dynamics 365 F&O – Services gérés (poste permanent à temps plein ou contractuel)
BDO Canada
Calgary, Alberta
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Consultant(e) fonctionnel(le) principal(e) Microsoft Dynamics 365 F&O – Services gérés (poste permanent à temps plein ou contractuel)
BDO Canada
Toronto, Ontario
Temps plein
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Conseiller principal gestion de patrimoine
Desjardins
Saint-Hyacinthe, QC · St-Hyacinthe, QC
Temps plein
À titre de conseiller(-ère) principal(-e) en gestion de patrimoine au Service Signature Richelieu-Yamaska, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la…
Conseiller principal ou conseillère principale, Entreprises-FR
Desjardins
Toronto, ON
Temps plein
À titre de conseiller(-ère) principal(e) aux entreprises, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires…
Ajouté il y a 1 jour
Conseiller principal ou conseillère principale en planification financière et fiscale-FR
Desjardins
Montréal-Ouest, QC
Temps plein
À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous êtes appelé(e) à travailler pour la clientèle de grandes fortunes et des familles en affaire, clientèle…
Ajouté il y a 1 jour
Conseiller principal ou conseillère principale en planification financière et fiscale-FR
Desjardins
Quebec, QC
Temps plein
À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous êtes appelé(e) à travailler pour la clientèle de grandes fortunes et des familles en affaire, clientèle…
Conseiller(ère) senior en gestion du changement
CGI
Quebec, QC
Temps plein
Le ou la conseiller(ère) principal(e) en gestion du changement accompagne les organisations, les gestionnaires et les équipes dans la préparation, l'adoption et l'ancrage de changements…
Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Edmonton, AB
Temps plein
Agir en tant que conseiller de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet BDO pour soutenir les mises en œuvre de l'ERP des clients.
Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Regina, SK
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Agir en tant que conseiller de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet BDO pour soutenir les mises en œuvre de l'ERP des clients.
Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Halifax, NS
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Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Saskatoon, SK
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Agir en tant que conseiller de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet BDO pour soutenir les mises en œuvre de l'ERP des clients.
Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Toronto, ON
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Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Oakville, ON
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Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
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Winnipeg, MB
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Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Calgary, AB
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Montreal, QC
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Ottawa, ON
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BDO Canada
Toronto, Ontario
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Vancouver, British Columbia
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Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
BDO Canada
Ottawa, Ontario
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Agir en tant que conseiller de confiance auprès des clients externes et des équipes de projet BDO pour soutenir les mises en œuvre de l'ERP des clients.
Consultant(e) financier(ère) Microsoft Dynamics 365 F&O ou Consultant(e) senior
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Vancouver, British Columbia
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Conseiller principal ou conseillère principale, Développement des affaires-FR
Desjardins
Montréal-Ouest, QC
Temps plein
À titre de conseiller(-ère) principal(e) en développement des affaires à la Caisse Desjardins de l’Éducation, vous contribuez à la prise en charge et au maintien de la relation d’affaires…

Desjardins

Conseiller principal ou conseillère principale en planification financière et fiscale-FR

Montréal-Ouest, QC, Canada

Type d’emploi: Temps plein
Postuler avant le: 17 oct. 2026

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En bref

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Expérience

5 à 10 ans

Horaire

40 heures par semaine

Mode de travail

Hybride

Compétences

Client relationship management

Parrainage de visa

Aucune mention détectée dans l’offre

Mots-clés

Services bancaires

Description originale de l’offre

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous êtes appelé(e) à travailler pour la clientèle de grandes fortunes et des familles en affaire, clientèle d’importance stratégique pour Desjardins. Vous êtes un(e) expert(e) professionnel(le) jouant un rôle de premier plan en matière de planification financière, dans un contexte d’accompagnement en gestion de patrimoine et, travaillant en partenariat avec les fiscalistes développeur(-euse)s de l’équipe. Votre rôle consiste à bien saisir les besoins, les objectifs et les priorités, analyser la documentation fournie et rédiger des stratégies et des recommandations personnalisées et objectives en matière de planification financière, successorale et fiscale, à une clientèle très fortunée et entrepreneur, dont les besoins sont de forte complexité. Vous agissez à titre d’expert(e) fiscaliste et planificateur(-trice)s financier(-ère)s pour élaborer des planifications financières. Vous êtes responsable de la saisie des données et avez la charge de l’analyse des documents du membre client et de la rédaction du rapport de planification financière. Votre minutie, votre capacité d’adaptation et votre gestion des priorités sont mises à profit vous permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service ainsi qu’à la croissance des relations existantes et au développement de nouvelles relations d’affaires. Relevant de la Direction planification financière et évolution de la pratique vous travaillez en étroite collaboration avec les fiscalistes et planificateur(-trice)s financier(-ère)s développeur(-euse)s. Votre habilité à travailler avec des échéanciers et en équipe, jumelé à votre sens de l’organisation et votre habilité à s’adapter aux réalités complexes et diversifiées de la clientèle vous permettent de réaliser des analyses pertinentes comportant un niveau élevé de complexité, d’élaborer et formuler des recommandations personnalisées et adaptées aux besoins du membre et client et produire des rapports de planification financière. Votre capacité d’analyse et de synthèse et votre esprit stratégique permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus. La nature des dossiers et des interventions exige une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation. Vous mettez à profit votre vaste expérience dans la compréhension des besoins des propriétaires d’entreprise et des besoins des personnes à valeur nette élevée afin de créer un environnement de confiance avec vos collègues développeur(-euse)s. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Appuyer le(la) fiscaliste, planificateur(-trice) financier(-ère) en étant responsable de la rédaction de la planification financière de la clientèle de Gestion privée Desjardins et Courtage Valeurs Mobilières
Comprendre les besoins, les objectifs et les priorités de la clientèle et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations adaptées
Effectuer la saisie des données et renseignements personnels dans le logiciel de Planification financière maison
Établir des stratégies et des recommandations fondées sur la compréhension de la situation financière de la clientèle en collaboration avec le(la) fiscaliste développeur(-euse)
Rédiger les rapports de planification financière personnalisés qui répondront aux besoins et aux objectifs de la clientèle fortunée et entrepreneur
Offrir des conseils et solutions de planification financière personnalisés
Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité établies
Cultiver une connaissance approfondie et une pleine compréhension des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation
Adopter une approche collaborative et proactive lors des interactions avec les pairs et les collègues
S’assurer de l’application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de six ans d’expérience pertinente en planification financière et fiscalité
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Titre de Planificateur(-trice) financier(-ère) (Pl. Fin.) de l’IPF et/ou titre de Planificateur(-trice) financier(-ère) Agréé(e) (CFP), délivré par le Financial Planning Standards Council (FPSC)
Connaissance du français nécessaire
Maîtrise ou DESS en fiscalité, ou le « In-Depth Tax Course »
Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

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Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-2

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