Aperçu du poste
Le ou la
directeur(trice) général(e) régional(e) Investissements est un(e) leader principal(e) en gestion des placements responsable de soutenir la croissance régionale, de renforcer les activités de développement des affaires des conseillers en placement et gestionnaire de portefeuille et des équipes en contact avec la clientèle, et de veiller à ce que notre équipe offre des services de gestion de placements de grande qualité, une supervision fiduciaire rigoureuse et le respect des exigences réglementaires au sein du portefeuille ou du territoire qui lui est attribué. La personne titulaire du poste collabore étroitement avec les conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille, les chefs de marché, les autres directeurs régionaux et divers partenaires d'affaires afin d'appuyer les objectifs de croissance, de renforcer les relations avec la clientèle, d'accroître l'efficacité des activités de vente et de permettre à nos professionnels d'offrir une expérience client exceptionnelle. Le ou la directeur(trice) régional(e), Placements, met à profit son expertise technique en matière de placements, son jugement professionnel et son leadership stratégique pour aider les équipes à cerner les occasions d'affaires, à se préparer aux rencontres avec les prospects et les clients, à élaborer des solutions de placement et à exécuter des stratégies de développement des affaires de manière disciplinée, conforme et évolutive. Le poste comprend également la prestation de conseils relatifs au rendement régional, à la gouvernance des placements, à la supervision des portefeuilles, à la production de rapports, à la gestion du changement, à la formation et aux initiatives stratégiques soutenant les priorités des clients, de l'entreprise et de l'organisation.
Principales responsabilités
Développement des affaires et soutien à la croissance
- Soutenir activement les initiatives de développement des affaires à l'échelle régionale et des marchés en partenariat avec les conseillers en placement, les leaders de marché, les gestionnaires de relations et d'autres partenaires d'affaires afin de repérer les occasions de croissance, de renforcer les activités de recommandation et d'améliorer le taux de conversion des prospects.
- Développer et maintenir de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation favorisant la croissance du portefeuille ou du territoire attribué.
- Accroître la présence de l'organisation sur le marché en collaborant avec des experts internes et des partenaires externes pour élaborer des stratégies intégrées de développement des affaires.
- Fournir une expertise en placement et des conseils stratégiques dans le cadre de la prospection, de l'analyse des besoins, de l'élaboration de propositions, des revues de portefeuille et des nouvelles occasions d'affaires.
- Soutenir la préparation et la présentation de propositions de placement convaincantes, de recommandations de portefeuille et de matériel destiné aux prospects et aux clients.
- Fournir une expertise de haut niveau en matière de placements, de positionnement de portefeuille, de responsabilités fiduciaires ou de perspectives de marché lors de rencontres avec des prospects et des clients lorsque requis.
- Repérer les lacunes en matière d'efficacité des ventes dans la région et collaborer avec les leaders et les équipes afin de mettre en œuvre des plans d'action concrets.
- Offrir du coaching, des outils et de la formation afin d'aider les conseillers en placement et les équipes en contact avec la clientèle à communiquer clairement et avec assurance la valeur des solutions de placement.
- Soutenir la fidélisation et la croissance de la clientèle en aidant les équipes à approfondir les relations clients, à répondre à des besoins complexes et à offrir une expérience client uniforme et de grande qualité.
Leadership en placement et expertise technique
- Fournir une expertise en gestion des placements, en matière fiduciaire et en leadership stratégique aux professionnels des placements du portefeuille ou du territoire attribué.
- Conseiller les équipes sur la construction de portefeuille, la pertinence des mandats, les politiques de placement, les compromis risque-rendement, le positionnement de marché et les considérations fiduciaires.
- Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de placement, de portefeuilles modèles et de recommandations de portefeuille fondées sur l'évaluation du risque, du rendement, de la corrélation, des objectifs du client et des capacités de la plateforme.
- Fournir des orientations concernant les marchés des actions et des titres à revenu fixe, les considérations fiscales liées aux placements, les obligations fiduciaires et le cadre réglementaire applicable.
Performance régionale, stratégie et exécution
- Surveiller les résultats de rendement à l'échelle régionale, des marchés, des équipes et des professionnels, et élaborer des plans d'action afin de corriger les écarts et d'améliorer les résultats.
- Agir à titre de conseiller de confiance auprès de la haute direction pour la prise de décisions d'affaires et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques.
- Développer une compréhension approfondie des enjeux d'affaires et des marchés, de la concurrence, des besoins des clients et des obstacles à la croissance.
- Exploiter les données, les rapports et les analyses d'affaires afin de cerner les tendances, les occasions, les risques et les recommandations.
- Recommander les priorités d'affaires, les besoins en ressources et les feuilles de route d'exécution favorisant la croissance stratégique, l'efficacité opérationnelle et les résultats pour les clients.
- Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
- Réaliser des analyses indépendantes afin de résoudre des problèmes complexes d'ordre stratégique, commercial ou liés aux placements.
Gouvernance, gestion des risques et conformité
- Veiller à ce que les activités de développement des affaires, les recommandations de placement, le soutien à la clientèle et les activités opérationnelles respectent les exigences en matière de risques, de conformité, de responsabilités fiduciaires, de réglementation, de droit et d'éthique.
- Appliquer les politiques et processus de gestion des risques et de conformité afin de protéger les actifs des clients, préserver la confidentialité, agir dans leur meilleur intérêt et assurer le bon fonctionnement des activités.
- Agir comme principal point de contact auprès des parties prenantes internes et externes, y compris les organismes de réglementation, lorsque requis.
- Fournir un soutien spécialisé relativement aux exigences réglementaires, aux activités de gouvernance, aux processus de supervision et aux lignes directrices d'approbation.
- Protéger les actifs de la Banque et veiller au respect de toutes les exigences réglementaires, légales, éthiques et internes applicables.
Rapports, analyses et intelligence d'affaires
- Définir les exigences d'affaires liées à l'analytique et à la production de rapports afin de soutenir la prise de décision fondée sur les données.
- Examiner et produire, au besoin, des rapports périodiques ou ponctuels, des tableaux de bord et des analyses permettant de suivre le rendement et d'identifier les occasions d'amélioration.
- Recueillir et analyser les données de rendement, les informations relatives aux mandats, les sommaires de portefeuille, les cibles de répartition d'actifs ainsi que toute autre information pertinente.
- Décomposer des problématiques complexes et formuler des recommandations pratiques fondées sur les données et les analyses disponibles.
Gestion du changement, formation et soutien aux équipes
- Diriger et soutenir des initiatives de gestion du changement, notamment l'évaluation de la préparation, la planification, la mobilisation des parties prenantes, les communications, la mise en œuvre, l'évaluation et la pérennisation.
- Superviser la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des outils, de la formation, des cadres de référence et des communications nécessaires à l'atteinte des résultats d'affaires.
- Déterminer les besoins d'affaires et concevoir ou offrir des programmes de formation destinés aux professionnels des placements, aux équipes en contact avec la clientèle et aux leaders régionaux.
- Diriger des stratégies de communication favorisant l'adoption des changements, l'influence positive des comportements et la cohérence des messages.
- Collaborer avec diverses équipes de BMO afin d'harmoniser les communications, les outils, la formation et le soutien au développement des affaires.
Leadership auprès des parties prenantes et collaboration
- Établir des relations de travail efficaces avec les parties prenantes internes et externes et assurer l'harmonisation des efforts entre les équipes.
- Développer de solides réseaux professionnels internes et externes afin d'atteindre les objectifs d'affaires.
- Influencer la collaboration entre les équipes afin d'améliorer les résultats pour les clients, la croissance de l'entreprise et l'efficacité opérationnelle.
- Agir à titre de membre-conseil ou siéger à des comités, groupes de travail, forums de gouvernance ou autres instances stratégiques.
- Agir comme expert(e)-conseil principal(e) au sein de l'organisation et fournir un leadership éclairé en matière de placements, de développement des affaires et de croissance régionale.
Leadership opérationnel et gestion de programmes
- Diriger ou participer à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des processus clés de l'entreprise et du groupe.
- Concevoir et gérer des programmes d'affaires, évaluer leur efficacité, tenir compte des tendances du secteur et recommander des améliorations.
- Diriger ou soutenir des programmes opérationnels, des relations avec les fournisseurs, des négociations contractuelles et l'implantation de solutions d'affaires, selon les besoins.
- Effectuer des activités de soutien aux ventes et au service afin de répondre aux besoins des clients, de maintenir les niveaux de service et de favoriser la fidélisation et la croissance des relations.
- D'autres responsabilités connexes peuvent être confiées au besoin.
Qualifications
- Titre de CFA (Chartered Financial Analyst) privilégié.
- Expérience pertinente en gestion des placements (RIME) considérée privilégiée.
- Généralement neuf (9) années ou plus d'expérience pertinente ainsi qu'un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
- MBA ou autre certification en finance considéré comme un atout.
- Excellente compréhension des responsabilités fiduciaires et de leur application aux comptes de placement gérés.
- Solide connaissance des marchés des actions et des titres à revenu fixe.
- Compréhension des enjeux fiscaux liés aux placements.
- Connaissance approfondie du cadre réglementaire applicable.
- Succès démontré dans le soutien au développement des affaires, à l'acquisition de clients, à la croissance des recommandations et aux initiatives de soutien aux ventes.
- Capacité démontrée à collaborer avec les conseillers en placement et les équipes de leadership des marchés afin de stimuler la croissance, d'améliorer la conversion des prospects et de renforcer la fidélisation de la clientèle.
- Professionnel(le) chevronné(e) en placement jouissant d'une forte crédibilité auprès des professionnels des placements, des équipes en contact avec la clientèle et des dirigeants.
- Excellente compréhension des enjeux commerciaux et capacité à équilibrer expertise en placement, gestion des risques et objectifs de croissance.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite, avec la capacité de vulgariser des concepts de placement complexes pour une clientèle diversifiée.
- Solides compétences en analyse, résolution de problèmes, influence et gestion des relations.
- Compétences démontrées en coaching et en leadership.
- Excellentes aptitudes à la collaboration et aux partenariats internes des différentes lignes d'affaires.
- Capacité à évoluer dans l'ambiguïté et à gérer des enjeux complexes liés aux affaires, aux placements et à l'organisation.
- Excellente capacité à prendre des décisions fondées sur les données.
Ce poste est admissible à une rémunération variable discrétionnaire tenant compte du rendement individuel et des résultats d'affaires.
Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.
Salaire:
$120 000,00 - $215 000,00
Type de rémunération :
Salaire
Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.
Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.
La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale
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