Associé(e) en placement, Soutien au gestionnaire de portefeuille principal, Nesbitt Burns

OPPORTUNITÉ DE JOINDRE UNE ÉQUIPE-CONSEIL AXÉE SUR L’EXCELLENCE

Associé(e) en placement, Soutien au gestionnaire de portefeuille principal

À propos de BMO Nesbitt Burns

Depuis plus d’un siècle, BMO Nesbitt Burns occupe une position de chef de file dans l’industrie canadienne de la gestion de patrimoine et des placements, avec des racines remontant à 1912. Reconnues pour la qualité de leurs conseils, la solidité de leurs relations avec la clientèle et leur expertise rigoureuse en matière d’investissement, nos équipes combinent une connaissance approfondie des marchés à la force et à la stabilité du Groupe financier BMO.

Au sein de Gestion privée BMO, les professionnels de BMO Nesbitt Burns évoluent dans un modèle intégré et collaboratif de gestion de patrimoine qui regroupe la gestion de placements, les services bancaires privés, la planification patrimoniale ainsi que les services fiduciaires et successoraux.

Cette approche intégrée nous permet d’offrir une expérience hautement personnalisée à notre clientèle tout en donnant aux membres de notre équipe accès à un vaste éventail d’expertises, de capacités et d’occasions de développement de carrière.

Nous favorisons une culture fondée sur la collaboration, le professionnalisme et le développement continu, où chacun est encouragé à évoluer tant sur le plan personnel que professionnel tout en contribuant à l’atteinte de résultats exceptionnels pour nos clients.

Aperçu du poste

Nous sommes à la recherche d’un(e) associé(e) en placement motivé(e) et expérimenté(e) afin de soutenir directement le gestionnaire de portefeuille principal au sein d’une équipe de gestion de patrimoine performante et en pleine croissance.

Ce rôle axé sur la clientèle vise à soutenir le gestionnaire de portefeuille dans la gestion et le développement des relations clients grâce à des conseils et à un service professionnel et personnalisé. La personne retenue évaluera les besoins de placement des clients, expliquera les stratégies d’investissement, les risques associés ainsi que les rendements attendus, et contribuera à l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Elle jouera un rôle clé dans la préparation et l’exécution des revues de portefeuille, le processus de découverte et de planification financière, le soutien aux activités de négociation dans les comptes clients, l’intégration de nouveaux clients ainsi que la restructuration de comptes existants. Nous recherchons un professionnel déjà inscrit auprès des autorités réglementaires, autonome et capable de contribuer rapidement au succès de l’équipe.

Principales responsabilités

• Collaborer avec les membres de l’équipe afin d’établir, de maintenir et d’approfondir les relations d’affaires avec la clientèle existante.
• Préparer, coordonner et réaliser les revues de portefeuille des clients, y compris les appels, la planification des rencontres, la préparation des documents, les suivis et la tenue des dossiers.
• Préparer les présentations destinées aux clients.
• Communiquer avec les clients afin de discuter et de mettre à jour leurs objectifs de placement et leur tolérance au risque, et veiller au rééquilibrage approprié des portefeuilles.
• Participer au processus de découverte et de planification financière et préparer des plans répondant à des objectifs tels que la retraite, la relève, le transfert de patrimoine et l’optimisation fiscale.
• Soutenir les objectifs établis pour les clients et contribuer à la prestation de conseils en placement appropriés.
• Appuyer le gestionnaire de portefeuille principal dans la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des activités de négociation pour les comptes clients.
• Coordonner et exécuter les opérations groupées pour les comptes gérés conformément aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
• Participer à la construction, à l’examen et au rééquilibrage des portefeuilles de placement et identifier les ajustements requis.
• Gérer les bases de données et fournir un soutien en matière d’analyse, de prévisions et de visualisation de données, tout en respectant les normes de gouvernance des données.
• Gérer le processus d’intégration de la clientèle, l’ouverture de comptes, les transferts d’actifs et la restructuration des comptes existants.
• Fournir des conseils appropriés concernant l’efficacité fiscale, les implications juridiques et financières ainsi que les frais associés, ou faire appel aux partenaires spécialisés lorsque requis.
• Collaborer avec les partenaires internes et externes, les partenaires de Gestion privée BMO et les centres d’influence, notamment les comptables, fiscalistes et avocats, afin d’atteindre les objectifs d’affaires.
• Soutenir les initiatives de communication, de marketing et de développement des affaires ainsi que les activités d’engagement auprès de la clientèle et de la communauté.
• Collaborer avec les partenaires internes afin d’approfondir les relations clients et d’identifier des occasions de recommandation vers d’autres secteurs d’activité.
• Rédiger, au besoin, du contenu lié aux marchés, à l’économie, aux finances ou aux placements.
• Repérer de nouvelles occasions d’affaires auprès de clients existants et potentiels grâce à des activités proactives de vente et de développement des affaires, incluant le réseautage, les séminaires et l’implication communautaire.
• Expliquer et appliquer les concepts d’investissement, les principes de construction et de gestion de portefeuille ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
• Soutenir les objectifs de la succursale et de l’équipe en identifiant des occasions d’optimiser le rendement.
• Contribuer à la gestion efficace des opérations du bureau de soutien et participer à la formation des nouveaux membres de l’équipe et du personnel de soutien.
• Assurer la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque et respecter les politiques internes de gestion des risques ainsi que les règles et exigences réglementaires du secteur.
• Faire preuve de créativité, recommander de nouvelles solutions et exercer son jugement afin d’identifier les problèmes, d’en déterminer les causes et de les résoudre dans les limites établies.
• Travailler de façon autonome tout en collaborant efficacement avec l’équipe; d’autres responsabilités pourront être confiées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant le cadre de gestion des risques de BMO conformément à sa culture du risque, à son appétit pour le risque, ainsi qu’aux politiques, lois et règlements applicables.
  
  
  

Qualifications

• Minimum de cinq années d’expérience professionnelle pertinente en gestion de patrimoine, en placements ou dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de formation et d’expérience.
• Détenir déjà le statut de représentant inscrit et satisfaire aux exigences d’accréditation et de permis applicables à l’équipe, à la succursale et à la juridiction concernée.
• Titre de planificateur financier Pl. Fin., ou volonté de l’obtenir.
• Désignation CIM® ou CFA®.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excellentes compétences en communication, collaboration et travail d’équipe.
• Solides capacités d’analyse, de résolution de problèmes et d’influence.
• Grande rigueur et souci du détail, jumelés à de fortes compétences organisationnelles.
• Excellente maîtrise des technologies et des plateformes de gestion de patrimoine, de négociation et de productivité, considérée comme un atout important.
• Connaissance de la fiscalité des particuliers, de la planification successorale et du transfert de patrimoine, un atout.
• Compétences en marketing, en communication ou en développement des affaires, un atout.
• Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique, exigeant et axé sur l’excellence, à faire preuve de jugement et à travailler de façon autonome.
  
  
  

Rémunération

La rémunération sera établie en fonction de l’expérience, des qualifications et des accréditations professionnelles du candidat retenu, et fera l’objet d’une discussion au cours du processus de recrutement.

Salaire:

$42 000,00 - $92 000,00

Type de rémunération :

Salaire et commission

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.