Associé(e) au Soutien centralisé, Nesbitt Burns

Note importante : Que le(la) candidat(e) retenu (e) détienne ou non un permis de l’OCRI, il conservera son niveau de poste actuel (niveau 3 ou 4).

L’associé(e) au soutien centralisé fournit un soutien administratif expérimenté et de grande qualité à l’équipe de conseillers en placement qui vivent une pénurie temporaire de personnel. À titre de membre de l’équipe de soutien centralisé, l’associé est affecté à des équipes de conseillers en placement pour des périodes déterminées, généralement de deux à six mois. Ce rôle vise à assurer la continuité des activités, à préserver la capacité des conseillers et de leurs équipes, et à réduire les perturbations liées au roulement du personnel, aux transitions de recrutement ou aux absences de courte durée.

L’associé(e) au soutien centralisé fait partie d’une équipe nationale, principalement virtuelle, et relève du directeur, Soutien centralisé de Nesbitt Burns. Le titulaire du poste doit être en mesure de s’adapter rapidement afin de comprendre les besoins, les méthodes de travail et les attentes en matière de service des différentes équipes. Il fournit un soutien précis, uniforme et de qualité, tout en respectant les normes de service établies et les exigences opérationnelles en vigueur.

• Offrir un soutien administratif expérimenté lors des lacunes temporaires en personnel, des transitions d'embauche et des absences de courte durée, contribuant ainsi à maintenir la continuité des activités et la capacité des pratiques.
• Apprendre rapidement et s’adapter aux méthodes de travail, à la structure du portefeuille, aux priorités et aux attentes en matière de service de chaque équipe.
• Participer à l’intégration au début de chaque affectation afin de clarifier les responsabilités, les attentes en matière de délais, les processus d’escalade et le périmètre des tâches confiées.
• Planifier les rencontres avec les clients et les prospects, et préparer la documentation nécessaire à ces rencontres.
• Coordonner les activités de marketing pour les conseillers en placement, notamment les initiatives liées au site Web et aux médias sociaux, les marques de reconnaissance à l’intention des clients lors d’événements importants de leur vie, ainsi que l’organisation d’événements clients.
• Planifier et contribuer à la préparation des revues de portefeuille des clients pour les conseillers en placement, notamment en organisant les appels clients, en coordonnant les rencontres, en préparant les documents de révision et en tenant le conseiller informé des suivis et développements pertinents.
• Assurer le suivi des demandes des clients, de l’administration des comptes, de l’ouverture de nouveaux comptes, des transferts ainsi que des retraits de fonds de comptes enregistrés et non enregistrés à la demande du client.
• Traiter les plaintes des clients de façon rapide et efficace, et les transmettre aux échelons appropriés lorsque requis.
• Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
• Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
• Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
• Assurer le suivi des entrées et sorties d’actifs et aviser le conseiller en placement des mesures à prendre afin de rééquilibrer les portefeuilles, au besoin.
• Administrer et traiter la documentation liée aux dossiers des clients et aux exigences réglementaires.
• Effectuer le suivi du cycle de mise à jour de la documentation des comptes clients afin de s’assurer que les renseignements et documents au dossier sont à jour.
• Agir à titre de mentor auprès des nouveaux membres ou des membres moins expérimentés de l’équipe de soutien centralisé et contribuer à leur développement.
• Offrir du soutien aux membres de l’équipe relativement aux questions générales ainsi qu’aux situations nécessitant une escalade concernant les politiques, les procédures et le traitement des opérations.
• Établir des relations de confiance avec les clients afin de bâtir sa crédibilité, favoriser une expérience client positive, contribuer à la rétention des relations à long terme et offrir une expérience client exceptionnelle.
• Aider à la gestion d’un portefeuille de clients afin de maintenir et de développer les relations d’affaires.
• Soutenir les conseillers en placement dans la réponse aux besoins d’investissement individuels des clients en contribuant à la prestation de conseils, de services et de solutions de placement personnalisés et professionnels.
• Collaborer étroitement avec les partenaires de BMO afin d’offrir l’expérience client souhaitée.
• Appliquer les processus et les politiques liés à la gestion des risques et à la conformité afin de protéger les actifs et les renseignements personnels des clients, d’agir dans leur meilleur intérêt et de contribuer au bon fonctionnement de la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Effectuer des tâches complexes et variées dans le respect des règles et des limites établies, y compris la gestion de situations nécessitant une escalade de la part d’autres employés.
• Analyser les enjeux et déterminer les prochaines étapes appropriées.
• Assumer d’autres responsabilités ou mandats connexes, au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.
• Suivre les processus de travail standardisés de l’équipe de soutien centralisé tout en s’adaptant aux besoins des équipes soutenues et à l’évolution des priorités.
• Contribuer à titre de membre d’un bassin national de soutien partagé et maintenir à jour l’information relative à la charge de travail, aux volumes, aux délais de traitement, aux erreurs, à la capacité, aux dossiers en cours, aux échéances et aux risques.
• Assurer un transfert des connaissances et des tâches structurées à la fin de chaque affectation afin de faciliter la transition.
• Participer aux activités de formation et de partage des connaissances, recueillir les commentaires et les leçons apprises, et cerner les occasions de simplifier, de normaliser et d’améliorer le service.
  
  
  

Qualifications:

• Généralement 3 - 5 années d’expérience professionnelle pertinente chez Nesbitt Burns de préférence avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissance approfondie des processus et des procédures liés aux placements.
• Connaissance approfondie des processus et des procédures administratives décrits dans le Manuel de l’administration des ventes.
• Connaissance approfondie des produits et services exclusifs afin de cerner les solutions répondant aux besoins des clients et de conseiller les conseillers en placement en conséquence.
• Connaissance des pratiques et des exigences réglementaires en matière de conformité.
• La connaissance des produits d’assurance et des régimes collectifs constitue un atout.
• La connaissance des services fiduciaires et successoraux constitue un atout.
• Connaissance de la planification financière et de la planification de la retraite.
• Solides compétences en matière d'organisation, d'établissement des priorités, de résolution de problèmes, de communication et d'établissement de relations.
• Capacité à apprendre rapidement, à travailler de façon autonome dans un environnement virtuel et à s'adapter à différente affectations.
  
  
  

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire:

$38 000,00 - $72 000,00

Type de rémunération :

Salaire et commission

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

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