Professionnel(le) de support en planification financière et en optimisation fiscale

Ce poste de professionnel a pour mission de collaborer avec une équipe spécialisée et d’interagir avec les clients dans le cadre de l’offre en actions accréditives du cabinet. Cette offre a une très forte valeur ajoutée pour les clients et elle constitue une innovation au Québec. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Le rôle évoluera selon l’apprentissage du candidat. Aucune connaissance en actions accréditives n’est requise.

Votre rôle et vos principales responsabilités

• Participer à toutes les étapes des transactions d’actions accréditives au niveau des clients :
  • La présence aux rencontres avec les clients;
  • La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier;
  • La collaboration avec divers professionnels du cabinet;
  • Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
  • La documentation détaillée des dossiers.
• Effectuer des recherches, proposer des idées et devenir expert dans le domaine après quelques années;
• Devenir un leader positif au sein de l’équipe et prendre des initiatives auprès des clients;
• Rédiger des textes, préparer et donner des conférences, (si le candidat a un intérêt pour ces responsabilités).