CONSEILLER(ÈRE) EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE - SUIVI DES AFFAIRES EN VIGUEUR

Un rôle clé au sein d’une équipe solide, passionnée et collaborative!

Vous aimez l’analyse, la rigueur et le travail d’équipe? Joignez-vous à une équipe engagée où votre expertise fera une réelle différence. Vous contribuerez au suivi des dossiers, à l’analyse des produits d’assurance, aux demandes des clients et au soutien des opérations - sans prospection ni sollicitation.

Un poste stimulant, varié et humain, dans une équipe où l’expertise, l’entraide et le plaisir de travailler ensemble sont au rendez-vous!

Votre rôle et vos principales responsabilités :

• Assurer une gestion proactive les contrats et dossiers en vigueur;
• Assister les conseillers en sécurité financière, notamment pour préparer des propositions et des formulaires, effectuer le suivi des contrats en vigueur et assurer les suivis nécessaires;
• Effectuer le suivi des avis de primes, des valeurs de rachat et de la documentation des dossiers;
• Appuyer la tarification des nouvelles affaires;
• Répondre aux demandes des clients;
• Préparer les modifications aux polices;
• Participer aux projets de l’équipe.

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :

• Expérience en assurance de personnes et permis en assurance, des atouts;
• Maîtrise de la suite Office, notamment Excel, et des bases de données;
• Excellent français et anglais fonctionnel;
• Organisation, rigueur, minutie et éthique professionnelle;
• Autonomie, débrouillardise et gestion efficace des priorités;
• Facilité d’apprentissage, de communication et d’interaction.