Adjoint.e principal.e, successions et assurance

À Propos

Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.

Rôle Et Principales Fonctions

Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :

Service à la clientèle et développement des affaires

• Contribuer au développement du portefeuille d’affaires et assurer le suivi des occasions de prospection.
• Comprendre les besoins des clients, proposer des solutions adaptées et maintenir des relations durables favorisant leur satisfaction et leur fidélisation.
• Assurer le suivi des dossiers d’assurance et la résolution des demandes et enjeux clients.
  
  

Soutien aux conseillers et opérations

• Préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres avec les clients.
• Coordonner les calendriers, rendez-vous et priorités des conseillers.
• Assurer la préparation et le suivi des rapports, ainsi que l’exactitude de la documentation.
• Collaborer avec les équipes internes pour assurer le bon déroulement des opérations.
  
  

Analyse et conformité

• Analyser les données et la performance des activités afin de relever les enjeux et les possibilités d’amélioration.
• Préparer des communications claires et formuler des recommandations.
• Respecter les politiques, procédures, exigences réglementaires et pratiques de gestion des risques de la Banque.
  
  

D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.

Profil Et Exigences

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent;
• Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle;
• Permis d’assurance vie;
• Bonne connaissance des produits d’assurance individuelle (vie, maladies graves et invalidité), des placements et des processus qui y sont associés;
• Connaissance de l’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite;
• Capacité à interpréter des plans financiers et à identifier des occasions en assurance;
• Connaissance des exigences de conformité du secteur;
• Excellentes aptitudes en communication, en gestion des relations et en travail d’équipe;
• Sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités;
• Connaissance d’Eqisoft/Centralize, un atout;
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, afin de soutenir des clients et des collègues à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.
  
  

Ce Que Notre Client Vous Offre

• Salaire avec accès à des commissions;
• Primes de rendement et primes discrétionnaires;
• Assurance collective et assurance santé;
• Assurance vie et assurance accident;
• Régime d’épargne-retraite;
• Remboursement des frais de scolarité;
• Programme de rémunération globale et autres avantages offerts.